Gestor nexo

Nowoczesny system zarządzania relacjami z klientami, organizujący pracę firmy.

Poniższe tabele przedstawiają porównanie funkcjonalności różnych wersji programu Gestor - Gestor GT, Gestor nexo oraz Gestor nexo PRO.

W zestawieniach zastosowano następujące oznaczenia:

"-" - funkcja nie jest realizowana przez program;
"+" - funkcja jest realizowana przez program;
"+/-" - funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo;
"*" - funkcja jest realizowana w dodatkach dla InsERT GT (np. PLUS dla InsERT GT, Sfera dla Gestora GT).

Funkcja	GT	nexo	nexo PRO
Klienci
Podział na firmy, osoby, przedstawicieli, itd.	+/-	+	+
Przekształcanie typów kontrahentów (np. osobę w przedstawiciela handlowego)	-	+	+
Definiowanie struktury organizacyjnej klientów (centrala + oddziały)	-	+	+
Seryjny tryb dopisywania klientów	-	+	+
Wielu opiekunów klienta klienta oraz obsługa zastępstw nieobecnych opiekunów	-	+	+
Zastępstwa opiekunów z aktywowaniem i dezaktywowaniem	-	+	+
Zdefiniowane szablony klientów	-	+	+
Przypisywanie wzorców wydruku dokumentów per klient	-	+	+
Ewidencjonowanie wielu adresów i danych kontaktowych	+/-	+	+
Ewidencjonowanie zainteresowań klienta	+/-	+	+
Ewidencjonowanie dat jubileuszowych	+/-	+	+
Zaawansowane pola własne klientów	*	-	+
Pobieranie i weryfikowanie danych klienta z portali: GUS, CEIDG, VIES, Portalu Podatkowego	+/-	+	+
Łatwy podgląd ostatnio wykonanych czynności z klientem	+	+	+
Importowanie i eksportowanie danych klientów (w nexo tylko EPP)	+	+/-	+/-
Wywoływanie okna rozmowy Skype lub GG	+	-	-
Działania
Numeracja działań	-	+	+
Ewidencjonowanie, którzy klienci i z jakim skutkiem zostali obsłużeni	-	+	+
Rezerwacja zasobów niezbędnych do wykonania działania	-	+	+
Rejestrowany czas wykonania działań	-	+	+
Komentowanie do wykonywania działań	-	+	+
Akcje automatyczne definiowane w działaniach, rejestr wykonania akcji	-	+	+
Tryb seryjny dodawania działań	-	+	+
Szablony działań dedykowane do automatycznego tworzenia wraz z dokumentami	-	+	+
Ostrzeganie o absencji (wpisanych w Ewidencji Czasu Pracy Gratyfikanta nexo) uczestników działania w planowanym terminie działania	-	+	+
Domyślne typy działań (w GT nie było typu wiadomość)	+/-	+	+
Wielu pracowników zaangażowanych w działanie oraz ustalanie ich uprawnień do tego działania	+/-	+	+
Oznaczanie stopnia wykonania działań	+/-	+	+
Tworzenie powiązań przyczynowo-skutkowych poprzez kontynuowanie działań w wiele nowych	+/-	+	+
Wystawianie dokumentów na podstawie działań	+/-	+	+
Zaawansowane pola własne działań	*	-	+
Kojarzenie dokumentów - możliwość ręcznego wiązania dowolnych dokumentów z działaniem	-	-	+
Kalendarz
Usuwanie zdarzeń z dnia oraz usuwanie widoczności zdarzeń z dnia	-	+	+
Zbiorcze operacje na wydarzeniach	-	+	+
Zasoby
Ewidencjonowanie zasobów, w tym importowanie danych o zasobach z ewidencji księgowych	-	+	+
Rezerwowanie zasobów w ramach planowania działań oraz niepowiązanych z działaniami	-	+	+
Ofertowanie
Dedykowany dokument Oferta	-	+	+
Możliwość wystawiania ofert wielowariantowych	-	-	+
Definiowanie terminu obowiązywania ofert	-	+	+
Definiowanie preferowanych form płatności	-	+	+
Fabryczne wzorce wydruku ze zdjęciami towarów	-	+	+
Przypisywanie osób zaangażowanych w szansę sprzedaży/proces ofertowy z definiowaniem uprawnień	-	+	+
Automatyczne działania do szans sprzedaży/procesów ofertowych	-	+	+
Historiowanie ofert w ramach jednej szansy sprzedaży/procesu ofertowego	-	+	+
Komentowanie do szans sprzedaży/procesów ofertowych	-	+	+
Drukowanie progów cenowych dla asortymentu użytego w ofercie	-	+	+
Rozbudowane cenniki w ofertach	+/-	+	+
Uwzględnianie polityki rabatowej, promocji w ofertach	+/-	+	+
Wysyłanie wydruków ofert na dedykowany adres klienta	+/-	+	+
Realizowanie ofert w dokumenty handlowe (wymagana licencja na Subiekta)	+/-	+	+
Rozbudowane opisy ofert. Możliwość tworzenia szablonów opisów ofert. Dostępne liczne autoteksty do wykorzystania w opisach	+/-	+	+
Scenariusze postępowania w szansach sprzedaży/procesach ofertowych	+/-	+	+
Planowanie typów dokumentów handlowych, w jakie ma być realizowana oferta	+/-	+	+
Podgląd informacji finansowych (koszt, zysk, marża)	+/-	+	+
Zbiorcza realizacja ofert w dokumenty handlowe	-	+	+
Stosowanie precyzji ceny asortymentu do 6 miejsc po przecinku	-	-	+
Możliwość umieszczania oferty w treści e-maila, zamiast wysyłania jej jako załącznik wiadomości	-	+	+
Automatycznie dodawane działania do procesów ofertowych. Możliwość automatycznej zmiany etapu procesu na kolejny, gdy działanie zostanie zakończone sukcesem	-	+	+
Możliwość utworzenia cennika na podstawie zapisanej oferty	-	+	+
Kojarzenie dokumentów - możliwość ręcznego wiązania dowolnych dokumentów z ofertą	-	-	+
Zlecenia serwisowe
Numeracja zleceń serwisowych	-	+	+
Scenariusze obsługi klienta	-	+	+
Automatyczne działania, powiadomienia w formie e-mail oraz SMS	-	+	+
Generowanie zleceń serwisowych na podstawie dokumentów sprzedaży	-	+	+
Komentowanie do zleceń serwisowych	-	+	+
Fabryczne wzorce wydruku przyjęcia i wydania urządzenia serwisowanego	-	+	+
Obsługa usług materiałowych	-	-	+
Szacowanie opłacalności naprawy i zysku dla firmy	-	+	+
Widok powiązanych dokumentów, działań, wiadomości e-mail oraz SMS	-	+	+
Wystawianie dokumentów na podstawie zleceń serwisowych	-	+	+
Zaawansowane pola własne zleceń serwisowych i serwisowanych urządzeń	-	-	+
Możliwość wydruku naklejek dla zleceń serwisowych	-	+	+
Możliwość automatycznego przechodzenia do kolejnych etapów zlecenia serwisowego	-	+	+
Możliwość ofertowania w zleceniach serwisowych. Akceptacja oferty powoduje przepisanie asortymentu z oferty do zlecenia serwisowego	-	+	+
Wiązanie faktur VAT zakupu ze zleceniem serwisowym wraz z możliwością przepisania asortymentu z faktury VAT do zlecenia serwisowego	-	+	+
Możliwość zarezerwowania konkretnej dostawy	-	+	+
Możliwość zarezerwowania stanu magazynowego	-	+	+
Przenoszenie uwag na dokumenty	-	+	+
Łatwe tworzenie powtarzalnych zleceń serwisowych w oparciu o szablony	-	+	+
Obsługa przesunięć magazynowych w ramach zleceń serwisowych	-	+	+
Kojarzenie dokumentów - możliwość ręcznego wiązania dowolnych dokumentów ze zleceniem serwisowym	-	-	+
Umowy z klientami
Numeracja umów	-	-	+
Elektroniczna ewidencja umów w jednym miejscu	-	-	+
Łatwe tworzenie powtarzalnych umów w oparciu o szablony umów jak również szablony treści umów z dostępnymi licznymi autotekstami	-	-	+
Umowy mogą być wystawiane na czas nieokreślony i określony. Gdy umowa jest na czas określony można zdecydować, co się stanie, gdy już ten okres minie (automatyczne przedłużenie, zakończenie, zmiana na czas nieokreślony)	-	-	+
Aneksowanie i przedłużanie	-	-	+
Możliwość zaangażowania wielu osób w ramach umowy z wymianą informacji za pomocą komentarzy	-	-	+
Możliwość przypisywania asortymentu jako elementów umowy	-	-	+
Wbudowane wydruki treści umowy oraz obiektu umowy	-	-	+
Możliwość tworzenia wielu różnego typu dokumentów handlowych na podstawie umowy	-	-	+
W ramach umowy możliwość zaplanowania automatycznych, cyklicznie wystawianych dokumentów. Np. raz w miesiącu faktura, która od razu może być wysłana e-mailem i w ślad za e-mailem może być wysłane powiadomienie SMS	-	-	+
W ramach umowy możliwość zaplanowania wielu akcji automatycznych (wysłanie e-mail, wysłanie SMS-a, wystawianie dokumentów, dopisanie działania)	-	-	+
Umowy można zawieszać do wybranego terminu, a gdy ten termin nadejdzie, użytkownik zostanie poinformowany o tym powiadomieniem i w prosty sposób może zdecydować o odwieszeniu umowy	-	-	+
Widok powiązań umowy z innymi dokumentami, działaniami, wiadomościami e-mail oraz wiadomościami SMS	-	-	+
Kreator umożliwiający łatwe, zbiorcze dodawanie wielu umów	-	-	+
Raport Zaplanowane akcje, umożliwiający sprawdzenie wszystkich zaplanowanych akcji automatycznych dodanych w ramach umów z klientami	-	-	+
Przenoszenie uwag na dokumenty	-	-	+
Kojarzenie dokumentów - możliwość ręcznego wiązania dowolnych dokumentów z umową z klientem	-	-	+
Klient poczty
Obsługa protokołu IMAP wraz z funkcją IMAP IDLE	-	+	+
Możliwość oszczędzania miejsca w bazie danych dzięki przechowywaniu załączników na serwerze pocztowym	-	+	+
Możliwość ustawienia zakresu czasu dla synchronizowanych wiadomości	-	+	+
Obsługa hierarchicznych folderów	-	+	+
Automatyczne pobieranie ustawień kont podczas ich dodawania	-	+	+
Sprawdzanie poprawności pisowni w treści wiadomości	-	+	+
Opcjonalne blokowanie zdalnej zawartości oraz skryptów zawartych w e-mailach	-	+	+
Wystawianie dokumentów na podstawie wiadomości pocztowych	-	+	+
Obsługa załączników oraz weryfikacja na podstawie treści, czy mail powinien mieć załącznik	+/-	+	+
Możliwość podpisywania certyfikatem elektronicznym wiadomości wychodzących	-	+	+
Zarządzanie uprawnieniami do kont pocztowych (usuwanie, przenoszenie, eksport wiadomości, zarządzanie folderami)	-	+	+
Możliwość wykorzystania serwisów chmurowych do wysyłania załączników pocztowych	-	+	+
Wyszukiwanie w treści wiadomości	-	+	+
Możliwość zaplanowania terminu wysłania wiadomości	-	+	+
Dla kont pocztowych Gmail oraz G Suite możliwość autoryzacji za pomocą standardu OAuth 2.0.	-	+	+
Raporty
Przetwarzanie wyników raportów w obiekty systemowe	-	+	+
Uprawnienia do poszczególnych raportów	-	+	+
Raporty własne użytkowników	+	-	+
Ogólne
Biblioteka dokumentów	*	+/-	+
Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS	+	+	+
Flagi własne	*	+/-	+
Pola własne	*	-	+
Własne wzorce wydruków	+/-	-	+
Sfera	*	-	+
Uprawnienia użytkowników organizowane w role	-	-	+
Wiele widoków w modułach, definiowanie własnych widoków	-	+/-	+
Łatwe wyszukiwanie poleceń i danych zapisanych w programie	-	+	+
Szybkie dodawanie dowolnych dokumentów za pomocą dwuliterowych symboli (mnemoników)	-	+	+
Praca kilku programów w jednym oknie aplikacji (multiprogram)	-	+	+
Schowek	+	-	-
Brudnopis	+	-	-
Centralki telefoniczne, obsługa komunikatorów	+	-	-
Dostosowanie interfejsu do indywidualnych wymagań użytkownika (profile interfejsu)	-	+	+
Pełny ślad rewizyjny - szczegółowe monitorowanie użytkowników w zakresie dokonywanych zmian na ofertach i zleceniach serwisowych	-	-	+
Klasyfikatory asortymentu umożliwiające organizowanie drzewiastej struktury asortymentu oraz filtrowanie go w kartotece i na listach, a także filtrowanie wyników raportów oraz list dokumentów	-	-	+
Kojarzenie dokumentów - możliwość ręcznego wiązania dowolnych dokumentów z wiadomością e-mail lub SMS	-	-	+
Automatyzacja
Automatyzacja (tworzenie Automatów wyręczających z wykonywania powtarzalnych czynności, wspierających komunikację, kontrolę i raportowanie)	-	+	+

Strona główna serwisu
Dla użytkowników

Mój program

Zaloguj się do
Konta InsERT

Gestor nexo

Dla kogo?

Gdzie kupić?

Pomoc techniczna

Uaktualnienia

Strona główna serwisu Dla użytkowników

Mój program

Zaloguj się do Konta InsERT

Gestor nexo

Strona główna serwisu
Dla użytkowników

Zaloguj się do
Konta InsERT