Opis zmian (1.81)

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.81 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.81 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

• konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
• aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
• konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
• wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.81 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
• aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
• konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

• aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
• aktualizacja standardowych zestawień;
• aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
• aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
• akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.81, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.81

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.81 Rewizora GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

• Dodano obsługę zwolnienia z rozliczania podatku VAT. W tym celu m.in.: dodano słownik zawierający podmiotowe i przedmiotowe przyczyny zwolnienia z podatku VAT, zmodyfikowano wzorce wydruku faktur sprzedaży i dostosowano algorytmy generowania e-Faktur wysyłanych do KSeF oraz plików kontrolnych JPK_FA. Przyczyny podmiotowe mogą być ustawiane jako domyślne w parametrach Dane podmiotu.
• W module Dokumenty pobrane na panelu środkowym dodano pole - Etykiety. Użytkownik może przypisać etykiety do dokumentu, zaznaczając właściwe pozycje na rozwijanej liście lub w wywoływanym ikoną listy oknie. Można stosować wyszukiwanie etykiet po fragmencie nazwy lub opisu. Z poziomu okna "Lista etykiet" można dodać etykietę do słownika, poprawić już istniejącą lub wyświetlić jej podgląd.
• Dodano nowy słownik - Etykiety. Słownik jest zsynchronizowany z Portalem Dokumentów.
• W module Dokumenty pobrane, w oknie Dane dokumentu wyodrębniono sekcję Opis dokumentu. W sekcji tej poza Kategorią i Notatką księgową dodane zostało nowe pole - Etykiety. Pole to ma te same funkcjonalności, jakie dostępne są na panelu środkowym.
• W module Dokumenty pobrane dodana została operacja zbiorcza pozwalająca na ustawienie etykiet dla wielu zaznaczonych na liście dokumentów. Opcja Ustaw/Etykiety dostępna jest w menu kontekstowym oraz w menu Operacje.
• Dodano nowe kody ubezpieczeń stosowane od 01.01.2024: 14 30 – osoba pobierająca świadczenie wspierające, 14 31 – osoba niepodejmująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające, 14 32 – osoba niepodejmująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające, podlegająca z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym, niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu, 14 33 – osoba niepodejmująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające, podlegająca z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu, niepodlegająca ubezpieczeniom społecznym.
• W oknie edycji naliczenia składek ZUS został dodany znacznik Wakacje składkowe.
• W module Dokumenty pobrane, w menu Operacje dodano opcję Synchronizuj etykiety z Portalem Dokumentów. Opcja ta powinna być wykorzystywana awaryjnie tylko w przypadkach, gdy zostały zauważone rozbieżności między etykietami przypisanymi do dokumentów w module Dokumenty pobrane i w Portalu Dokumentów.
• Do Laboratorium dodano możliwość włączenia nowej funkcjonalności dla dokumentów OCR i KSeF - Etykiety. Do prawidłowego działania etykiet wymagana jest aktywna usługa Portalu Dokumentów.
• Dodano nową wersję formatu pliku wymiany deklaracji ZUS - KEDU 5.6.
• W module Dokumenty pobrane dla dokumentów pobranych z Portalu Dokumentów dodano opcję przywracania stanu etykiet nadanych w Portalu. Dzięki tej operacji można cofnąć wprowadzone w etykietach zmiany w programie księgowym. Operacja jest dostępna w oknie Lista etykiet wywoływanym za pomocą ikony listy w polu Etykiety, z poziomu panelu środkowego lub okna Dane dokumentu.
• Zaimplementowano nowy wzór dokumentu elektronicznego dla załącznika ORD-ZU(3).
• Wprowadzono alfabetyczne sortowanie rachunków bankowych w module Homebanking.
• Dodano obsługę wakacji składkowych wspólników podczas generowania deklaracji ZUS.
• W interfejsie programistycznym Sfera metody UstawPoleWlasne i UstawPoleWlasneWgId rozszerzono o obsługę standardowych pól własnych definiowanych dla towarów i kontrahentów.
• W interfejsie programistycznym Sfera dodano możliwość usunięcia kontrahenta jednorazowego za pomocą metody Usun obiektu InsERT.KontrahentJednorazowy.
• Wprowadzono możliwość kopiowania danych z podglądu dokumentu pobranego z Portalu Dokumentów.
• W module Dokumenty pobrane dodana została nowa kolumna oraz filtr - Etykiety. Filtr pozwala na pokazanie dokumentów posiadających dowolną z zaznaczonych etykiet albo wszystkie z zaznaczonych etykiet.
• W schematach importu dla dokumentów OCR do kryteriów dodatkowych dopasowania schematu dodano etykiety, które można nadawać w Portalu Dokumentów.
• W module Dokumenty pobrane rozszerzono mechanizm automatycznego przypisywania schematu importu do dokumentów o dodatkowe kryterium - etykiety. W przypadku najlepszego dopasowania ikona w kolumnie Przypisanie schematu ma zielony kolor. Dla przybliżonego dopasowania ikona ma pomarańczowy kolor.
• Zmieniono nazwę schematu importu dla KSeF na "schemat importu dla dokumentów z KSeF".
• W module Dokumenty pobrane zmieniono sposób prezentacji danych w kolumnie Przypisanie schematu. Dane w postaci tekstowej zostały zastąpione przez ikony.
• W module Dokumenty pobrane dodano nową kolumnę oraz filtr - Schemat importu.
• W oknie zbiorczej wysyłki potwierdzenia sald została dodana kolumna z adresem e-mail kontrahenta oraz dodano możliwość zaznaczania tylko kontrahentów, dla których ta kolumna jest uzupełniona.
• W module Dokumenty pobrane usunięta została operacja zatwierdzania schematu importu.
• Udostępniono możliwość wysyłki pocztą elektroniczną dokumentów z modułu Dokumenty pobrane.
• W ewidencjach księgowych wprowadzono zapamiętywanie wyświetlania okna podglądu dokumentu źródłowego podczas przeglądania pozycji w module. Jeśli użytkownik uruchomi na jednej pozycji podgląd dokumentu za pomocą linku "Pokaż dokument źródłowy", to okno to będzie się pokazywać również po przejściu do kolejnych pozycji, dopóki użytkownik nie schowa tego okna, klikając w link "Ukryj dokument źródłowy".
• Rozwiązano problem braku podglądu dokumentu w Portalu Dokumentów po wysłaniu raportów. Podgląd nie był dostępny, w przypadku gdy w programie księgowym dokument wprowadzony był jednocześnie do Ewidencji VAT i ewidencji księgowej.
• W module Dokumenty pobrane, na podglądzie faktur pochodzących z KSeF wprowadzono zaznaczanie na niebiesko danych, które są wykorzystywane do automatycznego uzupełnienia pól podczas wprowadzania faktur do ewidencji księgowych. Wprowadzając dokument, można kliknąć w niebieski obszar, aby zobaczyć, do jakiego pola dane zostały przeniesione.
• W module Dokumenty pobrane, w oknie Lista schematów importu dodano skróty klawiszowe F7 i F8 pozwalające na wyszukiwanie i filtrowanie listy schematów po nazwie.
• Przy wprowadzaniu dokumentów w module Dokumenty pobrane został dodany komunikat informujący, że nie można przypisać do dokumentu kontrahenta, który jest niezgodny z typem dokumentu.
• W Bankowości on-line dla transakcji wysyłanych do banku ING Bank Śląski wprowadzono automatyczne rozliczanie rozrachunków. Do tej pory funkcjonalność ta była możliwa tylko dla mBanku.
• Wprowadzono poprawki w działaniu operacji usuwania danych księgowych dostępnej w Programie Serwisowym, w zakresie usuwania danych w module Dokumenty pobrane.
• Poprawiono błąd mogący powodować wyświetlanie nieprawidłowej nazwy podłączonego Konta InsERT w tzw. tooltipie widocznym po najechaniu kursorem myszki na ikonę podłączenia kona. Błąd mógł wystąpić w przypadku wcześniejszego skorzystania z operacji Zmień podmiot (Ctrl+F4).
• Poprawiono przepisywanie terminu płatności z dokumentu z KSeF do zapisu księgowego.
• Zwiększono domyślną wielkość katalogu z plikami tymczasowymi w parametrach dokumentów OCR do 1 GB.
• Poprawiono błąd, przez który przy wyliczaniu wartości rocznej składki zdrowotnej do zwrotu program sumował dla danego wspólnika całą kolumnę "zdrowotna nieodliczana", nie weryfikując formy opodatkowania wybranej w naliczeniach.
• Do paska skrótów dodano moduł Dokumenty pobrane oraz kilka innych modułów, które użytkownik może uwidocznić, wywołując okno konfiguracji paska w menu Widok/Paski lub po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w obszarze paska skrótów.
• W podmiotach zawierających licencję zarejestrowane na biuro rachunkowe dodano możliwość wykonywania archiwizacji na potrzeby zewnętrzne. Operacja ta tworzy archiwum podmiotu, które zawiera wszystkie historyczne dane biznesowe i podatkowe obsługiwanego podmiotu, niezbędne do dalszego prowadzenia księgowości, ale nie zawiera danych licencyjnych biura rachunkowego. Jest ona przeznaczona dla biur, które chcą przekazać bazę danych klientowi, z którym np. kończą współpracę, aby ten mógł przekazać ją do innego biura lub prowadzić na niej księgowość samodzielnie. Operacja jest dostępna w menu Narzędzia, w programie Rachmistrz, Rewizora i Gratyfikant GT oraz w programie Archiwizator. Uwaga! Tak utworzone archiwum może zostać zdearchiwizowane przez klienta lub nowe biuro rachunkowe, ale praca na nim będzie ograniczona do trybu „tylko do odczytu”. Aby wznowić na nim w pełni funkcjonalną pracę, konieczne będzie przesłanie archiwum do firmy InsERT w celu zmiany danych właściciela licencji.
• Dodano komunikaty i ostrzeżenia informujące o pracy programu na bazie danych, na której zanonimizowano, poprzez wykonanie archiwizacji na potrzeby zewnętrzne, dane licencyjne poprzedniego biura rachunkowego. Praca na takim podmiocie jest możliwa tylko w trybie „tylko do odczytu”. Aby wznowić na nim w pełni funkcjonalną pracę, konieczne jest przesłanie archiwum do firmy InsERT w celu zmiany danych właściciela licencji.
• Dodano uprawnienie Portfel InsERT - Pokaż stan InsPunktów umożliwiające ograniczenie dostępu do szczegółów portfela InsERT.
• Gdy klient biura rachunkowego przekroczy liczbę podmiotów zarejestrowanych dodano informacje w komunikacie o rozszerzeniach OPEN i zredagowano cały komunikat.
• Podczas ponownej archiwizacji tego samego podmiotu do tej samej lokalizacji wyświetlane było okno, które informowało o nieudanej próbie oraz zawierało pytanie o nadpisanie pliku już istniejącego. Okno wyświetlało się tyle razy, ile było plików składowych danej archiwizacji. Obecnie zredukowano liczbę wyświetlanych okien do jednego ogólnego zapytania o podmianę wszystkich plików archiwizacji.
• W Homebankingu przywrócono sprawdzanie czy wczytywany wyciąg bankowy już istnieje.
• W module Środki trwałe przy dodawaniu nowego środka trwałego dodano pole Rodzaj dokumentu. Informacja z tego pola będzie wykorzystywana przy generowaniu nowego pliku JPK_ST, który ma obowiązywać niektóre podmioty od roku 2025.
• Poprawiono błąd występujący w przypadku stosowania przez podmiot metody kasowej w VAT, gdy w słowniku ewidencji VAT, w polu Miesiąc odliczenia ustawiona była opcja "według daty zapłaty". W wyniku błędu pojawiała się wartość w polu Miesiąc odliczenia, mimo że data zapłaty nie była wypełniona.
• W dokumentach LT, SP oraz NP dodano pole "Przyczyna wykreślenia z ewidencji", które zawiera listę przyczyn zgodną ze schematem nowego pliku JPK_ST, który ma obowiązywać niektóre podmioty od roku 2025. Dotychczasowe pole o nazwie "Przyczyna", jakie występowało na dokumencie LT, zostało zachowane wraz z treścią wcześniej wprowadzoną przez użytkownika, ale jego nazwa została zmieniona na "Uwagi".
• W operacjach odpowiedzialnych za generowania plików JPK_V7M i JPK_V7K dodano ostrzeżenie przed wygenerowaniem pliku w przypadku ustawienia w Danych podmiotu metody zwolnionej z rozliczania podatku VAT.
• Umożliwiono konfigurację paska skrótów. Jest ona dostępna w menu Widok/Paski lub po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w obszarze paska skrótów. Użytkownik może teraz sam zdecydować, które moduły i w jakiej kolejności mają być na pasku wyświetlane.
• W oknie edycji naliczenia składek ZUS zostało dodane pole Kwota do zapłaty, które jest sumą składek ZUS nieobjętych wakacjami składkowymi.
• Przy wprowadzaniu dokumentów OCR schematem importu zostało poprawione działanie przepisywania wartości do ksiąg, dzięki czemu w VAT i księgach będą widoczne te same kwoty.
• Dla importowanych dokumentów OSS-WSTO został dodany log informujący, że dokument nie może zostać wprowadzony, jeżeli Państwo konsumpcji nie jest zgodne z państwem przypisanym do stawki VAT na dokumencie.
• Poprawiono nieprawidłowe działanie opcji "Wprowadź automatycznie" i "Wprowadź z potwierdzeniem" dla dokumentów OCR. Problem pojawiał się wówczas, gdy na jednym z zaznaczonych dokumentów mechanizm OCR nie odczytał jednej z wartości z podsumowania faktury: netto, VAT lub brutto. W takiej sytuacji system błędnie sumował wartość razem netto, VAT lub brutto także z pozostałych zaznaczonych dokumentów.
• W module Dokumenty pobrane, w oknie Dane dokumentu dodano ikonę pozwalającą wprowadzić kontrahenta jako jednorazowego. Kontrahent jednorazowy nie będzie widoczny w kartotece kontrahentów.
• W oknach wprowadzania dokumentu do ewidencji księgowych lub ewidencji VAT dodano nową opcję "Wstaw kontrahenta jednorazowego". Opcja ta pozwala zastąpić ręczne wpisywanie danych kontrahenta. Zamiast tego będzie można pobrać te dane z GUS. Dla faktur z KSeF pola kontrahenta jednorazowego będą uzupełnione danymi pobranymi z plików xml. Kontrahent jednorazowy nie będzie widoczny w kartotece kontrahentów.
• W module Homebanking przywrócono możliwość sprawdzenia, czy dodawany rachunek bankowy już istnieje.
• Naprawiono błąd znikającego menu Narzędzia po uruchomieniu drugiej instancji programu (skrót F12).
• Przy wprowadzaniu dokumentów XML, na których jest kilka kursów walut, została dodana informacja, że w takim przypadku kurs należy uzupełnić ręcznie. Takich dokumentów nie można wprowadzać opcją "Wprowadź automatycznie".
• W ewidencjach księgowych aktywowano link "Pokaż dokument źródłowy", który był nieaktywny w trybie przeglądania dokumentów za pomocą opcji Pokaż (F3).
• W aplikacji Archiwizator pod linkiem "Archiwizuj" kryje się dropdownlista z dotychczasową archiwizacją, pod nazwą "Archiwizuj dane" i nową funkcjonalnością "Archiwizuj dane na potrzeby zewnętrzne".
• W dokumencie OT - przyjęcie środka trwałego dodano nową metodę amortyzacji - "inna", dostosowując listę metod do schematu nowego pliku JPK_ST, który ma obowiązywać niektóre podmioty od roku 2025.
• Archiwizacja na potrzeby zewnętrzne jest funkcją dedykowaną wyłącznie dla zarejestrowanych podmiotów obsługiwanych przez biura rachunkowe i nie jest możliwe użycie jej na bazie danych podmiotu niespełniającego tego warunku.
• W Dokumentach pobranych na panelu środkowym, oraz w oknie Dane dokumentu zmieniono kontrolkę do pola Kategoria, dzięki czemu możliwe jest teraz wyszukiwanie kategorii po tzw. instynkcie, czyli wg wpisanego ciągu znaków.
• W module Schematy importu dodano nową kolumnę oraz filtr - Etykiety. Filtr pozwala na pokazanie schematów posiadających dowolną z zaznaczonych etykiet albo wszystkie z zaznaczonych etykiet.
• W oknie z listą kontrahentów wywoływanym z różnych miejsc w programie poza opcją "Filtruj według instynktu kontrahenta" dodano opcję "Filtruj według kontrahenta o NIP-ie".
• Poprawiono błąd polegający na oznaczeniu wprowadzonego już dokumentu do ewidencji VAT OSS jako niewprowadzonego po wykonaniu kontroli danych.
• Poprawiono autodopasowanie szerokości kolumn listy po zmianie szerokości okna lub kolumny.
• W dokumentach SP oraz LT dodano pole do wpisania numeru KSeF faktury stwierdzającej zbycie.
• Naprawiono błąd, który polega na resetowaniu ustawień widoku paska narzędzi, skrótów i roboczego. Obecnie program zachowuje się w następujący sposób: - Wcześniejsze ustawienia widoku nie resetują się po ponownym włączeniu programu GT za pomocą F12. - Jakakolwiek kolejność wyłączania okien programów i ponowne ich uruchomienie, bezpośrednio/z poziomu Biura GT, nie powoduje resetu ustawień widoku. Dodatkowo, ostatnio zamknięte okno lub instancja zapisuje swoje ustawienia domyślne, które są następnie używane przy uruchamianiu nowej instancji.
• We wszystkich programach linii GT zmieniona została technologia obsługi dotychczasowych kwalifikowanych podpisów. Zmiana dla użytkownika skutkuje możliwością korzystania z nowych podpisów opartych o algorytm SHA-256. Dodatkowo dla plików PDF Subiekta generowany zostaje tylko jeden plik zawierający treść i podpis.
• Naprawiono błąd linku "Prześlij pliki" w Dokumentach pobranych, który znikał po wywołaniu operacji "Zmień podmiot".
• W Dokumentach pobranych rozwiązano problem wyświetlania się w podglądzie niewłaściwych dokumentów po zmianie podmiotu.