Sklep meblowy – Kreator dodawania procesów ofertowych

​Scenariusz: Sklep meblowy oferuje komplet wypoczynkowy w promocyjnej cenie. Zadaniem pracownika jest utworzenie oferty i rozesłanie jej do klientów, którzy dokonali zakupu w sklepie w bieżącym roku.

Spis wszystkich tematów e-Pomocy technicznej scenariusza pracy sklepu meblowego można znaleźć w temacie Scenariusz pracy w programie Gestor nexo dla sklepu meblowego – Spis treści.

Pracownik uruchamia kreator procesów ofertowych, w którym wybiera Zestaw klientów, określa szczegóły promocji, dodaje osoby zaangażowane i generuje oferty dla poszczególnych klientów. Aby to zrobić, należy przejść do modułu Klienci, na zakładce Wszystkie zestawy klientów zaznaczyć wcześniej utworzony Zestaw klientów, rozwinąć górne menu Utwórz z zestawu i kliknąć Proces ofertowy.

Kreator dodawania procesów ofertowych podzielony jest na 4 kroki:

• Wybór klientów - gdzie program wstawia wszystkich klientów z wcześniej wybranego Zestawu klientów. Krok ten umożliwia zarówno usunięcie, jak i dodanie kolejnych klientów.

• Parametry procesu - pozwala określić Nazwę, wybrać Scenariusz i skonfigurować podstawowe parametry tworzonych procesów ofertowych. W części Działania należy wybrać szablon wiadomości e-mail oraz w kolumnie Powiązanie - Z pierwszym etapem.

• Dowiązane oferty - umożliwia wybór Oferty wzorcowej. Aby wybrać Ofertę wzorcową, należy w polu Wzorcowa oferta rozwinąć menu po prawej stronie i kliknąć Lista ofert, wybrać wcześniej utworzoną ofertę i kliknąć przycisk Wybierz. Koszty zostaną automatycznie uzupełniona na podstawie Oferty wzorcowej.

• Podsumowanie - gdzie po kliknięciu Wykonaj stworzą się Procesy ofertowe dla każdego z wybranych klientów (kolumna Wynik poinformuje o numerach stworzonych procesów). Po utworzeniu Procesów ofertowych należy kliknąć Zapisz.