Scenariusz pracy w programie Gestor nexo dla agencji nieruchomości – Spis treści

​Scenariusz: Obsługa klientów, którzy zgłaszają się do biura w celu uzyskania pomocy w poszukiwaniu mieszkania/domu, który mogliby kupić. Biuro zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży mieszkań nowych (od deweloperów) oraz z rynku wtórnego.

1. Tworzenie kartoteki klienta
2. Przygotowanie procesu ofertowego z kilkoma wariantami
3. Wysyłka oferty do klienta
4. • Automatyzacja wysyłki oferty do klienta
5. Planowanie kontaktu z klientem
6. Powiązanie dokumentu z decyzją klienta z procesem ofertowym
7. Zaplanowanie i stworzenie działania dotyczącego spotkania z klientem
8. • Automatyzacja tworzenia działania dotyczącego spotkania z klientem
9. Wysyłka zaproszenia na spotkanie do klienta
10. Przygotowanie przed kolejnym spotkaniem z klientem
11. Przedstawienie klientowi możliwych terminów prezentacji mieszkania
12. Przygotowanie przed prezentacją mieszkania
13. Umówienie spotkania klienta z kierownikiem budowy w celu omówienia zmian zaproponowanych przez klienta
14. Wysłanie do klienta zaproszenia na wspólne spotkanie z kierownikiem budowy
15. Edycja dokumentów związanych ze spotkaniem z kierownikiem budowy
16. Przygotowanie nowego wariantu mieszkania dla klienta
17. Przesłanie do klienta nowej wyceny mieszkania
18. Dołączanie pracownika do procesu ofertowego
19. Umawianie spotkania z dołączonym pracownikiem
20. Pracownik zaangażowany w proces ofertowy rezerwuje w kalendarzu termin spotkania oraz samochód
21. Wysyłka wiadomości e-mail do klienta i przygotowanie przed spotkaniem
22. Dodanie dokumentów do biblioteki załączników w procesie ofertowym
23. Finalizacja procesu ofertowego