Agencja nieruchomości – Dodanie dokumentów do biblioteki załączników w procesie ofertowym

​Scenariusz: Obsługa klientów, którzy zgłaszają się do biura w celu uzyskania pomocy w poszukiwaniu mieszkania/domu, który mogliby kupić. Biuro zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży mieszkań nowych (od deweloperów) oraz z rynku wtórnego.

Spis wszystkich tematów e-Pomocy technicznej scenariusza pracy agencji nieruchomości można znaleźć w temacie Scenariusz pracy w programie Gestor nexo dla agencji nieruchomości – Spis treści

Wniosek kredytowy klienta zostaje dodany do biblioteki załączników w procesie ofertowym, można podłączyć tam jeszcze kilka innych dokumentów, np. zaświadczenie o zarobkach, wyciąg z konta, wnioski do banku itp. – doradca kredytowy zajmuje  się wszystkimi formalnościami w imieniu klienta. Aby odwzorować w programie powyższe czynności, należy:

1. Przejść do modułu Procesy ofertowe, zaznaczyć Proces ofertowy i kliknąć górne menu Popraw.

2. Na zakładce Załączniki kliknąć Dodaj.

3. Wybrać odpowiednie dokumenty i zatwierdzić przyciskiem Otwórz.

4. Zatwierdzić Proces ofertowy przyciskiem Zapisz.

Informacje o kolejnym kroku można znaleźć w temacie e-Pomocy technicznej Agencja nieruchomości – Finalizacja procesu ofertowego.