Zapis skojarzony w InsERT nexo

Zapisy skojarzone pozwalają na automatyczne utworzenie lustrzanego zapisu w ramach wybranej transakcji i rejestru VAT.

• Konfiguracja zapisów skojarzonych dla transakcji VAT
  

• Dodawanie zapisów ewidencji VAT z zapisem skojarzonym

Program zawiera domyślną konfigurację dla takich transakcji jak:

• Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)

• Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – środek transportu (WNT-ST)

• Import usług spoza UE (IU-sUE)

• Import usług z UE (art. 28b) (IU-zUE)

• Transakcja trójstronna – nabycie (WTT-N)

• Odwrócone obciążenie (RC)

• Import towarów w procedurze uproszczonej (IT-PU)

• Odwrotne obciążenie – dostawa towarów (art.17 ust. 1 pkt 5 dostawca nie posiada siedziby na terytorium kraju) (OO-DT-ptk)

• Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – paliwo silnikowe (WNT-PS)

• Wewnątrzwspólnotowe nabycie środków trwałych (WNT-STr)

Konfiguracja zapisów skojarzonych dla transakcji VAT

Aby zweryfikować ustawienie parametru dla wybranej transakcji VAT, należy:

1. Przejść do konfiguracji transakcji VAT

2. Zaznaczyć transakcję VAT i wybrać z górnego menu Popraw.

3. Zweryfikować zaznaczenie parametru Zapis skojarzony oraz Transakcję skojarzoną. Zmiany zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

Dodawanie zapisów ewidencji VAT z zapisem skojarzonym

1. Przejść do Ewidencji VAT zakupu i dodać nowy zapis.

2. W oknie zapisu VAT zweryfikować transakcję VAT oraz daty.

Wybranie transakcji VAT z zaznaczonym zapisem skojarzonym w konfiguracji zostanie potwierdzone stosowną informacją.

3. Po wprowadzeniu kwot w tabeli VAT w kolumnie Pole na deklaracji użytkownik zostanie poinformowany o umiejscowieniu wartości w wyliczonej deklaracji JPK_V7.

4. Po zapisaniu dokumentu użytkownik zostanie poinformowany o utworzeniu zapisu skojarzonego.

Aby przejść do powiązanego zapisu VAT, należy na zaznaczonym dokumencie wybrać z górnego menu Operacje – Pokaż zapis skojarzony lub ręcznie w ewidencji VAT sprzedaży, zwracając uwagę na daty zapisu.

Na zapisie skojarzonym została uzupełniona transakcja skojarzona na podstawie konfiguracji oraz pozostałe dane na podstawie zapisu źródłowego.

W wyniku dodania zapisu z powyższymi ustawieniami zgodnie z informacją z zapisów ewidencji, wartości dokumentu zostaną wykazane w polach 23 i 24 dla podatku należnego oraz 42 i 43 dla podatku naliczonego, zgodnie z informacją w kolumnie Pole na deklaracji.

Powiązane artykuły e-Pomocy technicznej:

• Rachmistrz i Rewizor nexo – Jakie zapisy i wartości przenoszą się do poszczególnych pól pliku JPK_V7M i JPK_V7K?
  

• InsERT nexo – Jak przepisywać daty dokumentu na zapis skojarzony VAT?
  

• InsERT nexo – Jak wykazać podatek należny i naliczony w różnych miesiącach?​