InsERT nexo – Jak dodać szablon wiadomości e-mail?

Opisywany moduł konfiguracyjny umożliwia zarządzanie szablonami wiadomości wykorzystywanymi do korespondencji z klientami. Szablony mogą zawierać pola autotekstu ułatwiające dostosowanie treści wiadomości do danych klienta czy oferty. Szablon wiadomości może zawierać całą jej treść (podczas wstawiania takiego szablonu treść wiadomości jest zastępowana treścią z szablonu) lub tylko fragment, najczęściej wykorzystywany przez użytkowników. Aby dodać nowy szablon wiadomości pocztowej, należy:

1. Przejść do modułu Ewidencje dodatkowe – Konfiguracja – Szablony wiadomości i z górnego menu wybrać Dodaj – Szablon wiadomości pocztowej.

2. Wprowadzić nazwę szablonu, temat maila (użytkownik może wykorzystać autoteksty dostępne w menu) oraz miejsce wykorzystania szablonu (dostępne pod przyciskiem Więcej). Dodatkowo użytkownik może doprecyzować pozostałe parametry jak potwierdzenie przeczytania wiadomości, priorytet itp. oraz wprowadzić treść wiadomości (użytkownik może wykorzystać autoteksty dostępne po prawej stronie), a następnie zapisać szablon.