Portal Dokumentów – Jaka jest różnica pomiędzy użytkownikiem posiadającym uprawnienia do wszystkich akcji a takim, który może jedynie dodawać i odpowiadać na otrzymane dokumenty?

Korzystając z trybu obiegu dokumentów w ​ Portalu Dokumentów, należy przypisać użytkownikom odpowiednie uprawnienia – do wszystkich akcji lub tylko dodawania i odpowiadania. W p​oniżej tabeli zostały zaprezentowane różnice w dostępie do fun​kcjonalności pomi​ę​dzy rolami.

Opisane operacje dostępne są w podg​ląd​zie dok​umentu:

Uwaga! W zależności od ​tego, na jaki​m etapie znajduje się dokument oraz czy podgląd dokumentu zostanie uruchomiony przez operatora, czy pracownika będą dostępne różne opcje.

• Przekaż dalej – opcja umożliwia przesłanie dokumentu przez użytkownika do innego pracownika, po wybraniu tej opcji dokument otrzyma status „Przekazany";
  

• Do akceptacji –​ opcja umożliwia przesłanie dokumentu przez użytkownika do osoby, która odpowiedzialna jest za akceptację dokumentów; osoba, która otrzyma dokument, będzie mogła zaakceptować, odrzucić lub odesłać dokument bez decyzji o akceptacji, po wybraniu tej opcji dokument otrzyma status „Do akceptacji";
  

• Zakończ i wyślij do księgowości – opcja umożliwia przesłanie dokumentu do programu księgowego, po wybraniu tej opcji dokument otrzyma status „W księgowości";
  

• Zakończ bez księgowania – opcja umożliwia zakończenie przepływu danego dokumentu bez przesyłania go do księgowości, po wybraniu tej opcji dokument otrzyma status „Zakończony";
  

• Usuń – opcja umożliwia usunięcie dokumentu, po usunięciu dokument zostanie przeniesiony do kosza;
  

• Przejmij – opcja umożliwia zmianę przypisanego użytkownika, opcja ta może być szczególnie pomocna w sytuacji, gdy dokumenty przypisane zostały do jednego użytkownika i trafił on na zwolnienie chorobowe, w tej sytuacji drugi pracownik może przejąć te dokumenty i przypisać je do siebie, a następnie przesłać je do odpowiednich osób;
  

• Pobierz​ – opcja pozwala na pobranie pliku;
  

• Akceptuj – opcja ta umożliwia zaakceptowanie przesłanego do użytkownika dokumentu, po wybraniu tej opcji dokument otrzyma status „Zaakceptowany";
  

• Odrzuć ​– opcja ta umożliwia odrzucenie przesłanego do użytkownika dokumentu, po wybraniu tej opcji dokument otrzyma status „Odrzucony";
  

• Cofnij – opcja ta umożliwia odesłanie otrzymanego dokumentu do użytkownika, który go przesłał, po wybraniu tej opcji dokument otrzyma status „Cofnięty".​​
  

​

​Artykuł należy do zbioru tematów e–Pomocy opisujących usługę Portalu Dokumentów​.