e-Pomoc techniczna
Portal Dokumentów – Jak skonfigurować wysyłkę dokumentów z poziomu poczty elektronicznej?
Program: InsERT GT, InsERT nexo, Portal Dokumentów
Kategoria: Dokumenty, Komunikacja, Konfiguracja
Portal Dokumentów umożliwia przesyłanie do niego dokumentów z poziomu poczty elektronicznej. Korzystanie z takiego rozwiązania powoduje, iż nie ma potrzeby logowania się do aplikacji celem przesłania dokumentów do księgowości.
Aby skonfigurować wysyłkę dokumentów do Portalu dokumentów z poziomu poczty elektronicznej, należy:
1. Rozwinąć menu portalu i wybrać Ustawienia aplikacji.
2. W module Skrzynka e-mail kliknąć Skonfiguruj e-mail.
3. Uzupełnić Adres skrzynki e-mail, na który będą przesyłane wiadomości wraz z dokumentami i wybrać Zatwierdź.
Uwaga! Zmiana adresu e-mail jest możliwa wyłącznie poprzez formularz kontaktowy. W temacie zgłoszenia należy wpisać – Zmiana adresu mailowego do wysyłki dokumentów przez klientów w Portalu Dokumentów, następnie w treści podać nazwę podmiotu, NIP, dotychczasowy adres mailowy oraz nowy, na który ma zostać dokonana zmiana.
Dodatkowo użytkownik ma możliwość zmiany ustawień skrzynki e-mail.
Powiadomienia o przesłaniu plików służą do informowania wysyłających o otrzymaniu dokumentów przez Portal Dokumentów w przypadku przekazania poprawnych plików. Powiadomienie jest uruchomione automatycznie i może zostać wyłączone przez administratora.
Do Listy zaufanych adresów automatycznie są dodawane adresy użytkowników posiadających konta w Portalu Dokumentów. Administrator może dodać kolejne zaufane adresy oraz domeny, z których przyjmowane będą dokumenty.
Artykuł należy do Czym jest i jak działa usługa Portal Dokumentów dostępna z programami firmy InsERT? oraz zbioru tematów e–Pomocy technicznej dotyczących podstawowych zagadnień z obsługi Portalu Dokumentów.
