Portal Dokumentów – Jak skonfigurować wysyłkę dokumentów z poziomu poczty elektronicznej?

Portal Dokumentów umożliwia przesyłanie do niego dokumentów z poziomu poczty elektronicznej. Korzystanie z takiego rozwiązania powoduje, iż nie ma potrzeby logowania się do aplikacji celem przesłania dokumentów do księgowości.

Aby skonfigurować wysyłkę dokumentów do Portalu dokumentów z poziomu poczty elektronicznej, należy:

1. Rozwinąć menu portalu i wybrać Ustawienia aplikacji. 

2. W module Skrzynka e-mail kliknąć Skonfiguruj e-mail.

 ​​

3. Uzupełnić Adres skrzynki e-mail, na który będą przesyłane wiadomości wraz z dokumentami i wybrać Zatwierdź.

Uwaga! Zmiana adresu e-mail jest możliwa wyłącznie poprzez formularz kontaktowy. W temacie zgłoszenia należy wpisać – Zmiana adresu mailowego do wysyłki dokumentów przez klientów w Portalu Dokumentów, następnie w treści podać nazwę podmiotu, NIP, dotychczasowy adres mailowy oraz nowy, na który ma zostać dokonana zmiana. ​​​

Dodatkowo użytkownik ma możliwość zmiany ustawień skrzynki e-mail.

Powiadomienia o przesłaniu plików służą do informowania wysyłających o otrzymaniu dokumentów przez Portal Dokumentów w przypadku przekazania poprawnych plików. Powiadomienie jest uruchomione automatycznie i może zostać wyłączone przez administratora.

Do Listy zaufanych adresów automatycznie są dodawane adresy użytkowników posiadających konta w Portalu Dokumentów. Administrator może dodać kolejne zaufane adresy oraz domeny, z których przyjmowane będą dokumenty.

​Artykuł należy do Czym jest i jak działa usługa Portal Dokumentów dostępna z programami firmy InsERT?​​ oraz zbioru tematów e–Pomocy technicznej dotyczących podsta​wowy​​ch zagadnień z obsługi Portalu Dokumentów​​.​