Czym jest i jak działa usługa Portal Dokumentów dostępna z programami firmy InsERT?

Portal Dokumentów to usługa przeznaczona dla biur rachunkowych oraz ich klientów, a także firm prowadzących własną księgowość przy pomocy Rachmistrza lub Rewizora nexo/nexo PRO oraz GT. Wspomaga skuteczną komunikację i współpracę w firmie, umożliwia szybką wysyłkę dokumentów do księgowości.

Dzięki Portalowi Dokumentów możliwe jest pobieranie przekazanych za pomocą portalu dokumentów w formie plików pdf lub zdjęć, prosto do programów księgowych InsERT nexo i GT. W jednym miejscu można analizować przesłane dokumenty, dodawać na ich podstawie zapisy księgowe lub wyjaśnić z klientem wątpliwości odnośnie do dokumentu.

W artykułach e-Pomocy technicznej zostały opisane następujące zagadnienia:

Zarządzanie usługą

1. ​InsERT GT – Jak udostępnić klientowi Portal Dokumentów?
   

2. InsERT nexo – Jak rozpocząć korzystanie z modułu Dokumenty pobrane dla Portalu Dokumentów?​​
   

3. ​Jak doładować portfel InsERT?​
   

4. ​Jak dodać użytkownika, który będzie mógł korzystać z usługi​?​

5. Jak nadać uprawnienia użytkownikom aplikacji?​​​​​

6. Jaka jest różnica pomiędzy użytkownikiem posiadającym uprawnienia do wszystkich akcji a takim, który może jedynie dodawać i odpowiadać na otrzymane dokumenty?​

Usługa Portal Dokumentów​​ dostępna z poziomu przeglądarki internetowej

1. ​​Sposoby pracy Port​alu Dokumentów​​​
   

Wysyłka tylko do księgowości

1. Jak przesłać​ dokumenty do k​sięgowości?​

2. Jak przesłać jednocześnie kilka dokumentów do księgowości?

3. Jak skonfigurować wysyłkę dokumentów z poziomu poczty elektronicznej?​​
   

​Obieg dokumentów​

1. Jak aktywować obieg dokumentów?

2. Jak w trybie obiegu dokumentów przesłać dokument?

3. ​Jak w trybie obiegu dokumentów przesłać wiele dokumentów jednocześnie?​

4. Jak przekazać dokument do akceptacji przez innego użytkownika?

5. Jak przekazać dokument innemu użytkownikowi?

6. Jak zaakceptować otrzymany dokument?

7. Jak w trybie obiegu dokumentów przesłać dokumenty do programu księgowego?​

8. Jak zakończyć obieg dokumentów?

Rachmistrz i Rewizor nexo

1. Jak wprowadzić przesłane dokumenty?​​

2. Jak przy pomocy funkcji OCR wprowadzić przesłany dokument?​​​

​​ Rachmistrz i Rewizor GT

1. ​​Jak aktywować usługę Portal Dokumentów?​
   

2. Rachm​​istrz GT – Jak opisać otrzymany dokument?
   

3. Rachmistrz GT – Jak wprowadzić otrzymany dokument?
   

4. Re​​wizor GT – Jak opisać otrzymany dokument?​

5. Rewizor GT – Jak wprowadzić otrzymany dokument?

6. Wprowadzenie dokumentu otrzymanego przez Portal Dokumentów z wykorzystaniem funkcji InsAI (OCR)​​