InsERT GT – Wprowadzenie dokumentu otrzymanego przez Portal Dokumentów z wykorzystaniem funkcji InsAI (OCR)

​Usługa InsAI jest rozszerzeniem Portalu Dokumentów​. Dzięki technologii OCR oraz algorytmom sztucznej inteligencji InsAI automatycznie rozpoznaje dane z przesłanego dokumentu, takie jak: numer dokumentu, daty, kontrahenci czy kwoty z tabeli VAT. Dane te są automatycznie przenoszone na zapi​s księgowy.​

​Wprowadzenie dokumentu może o​dbyć się zarówno przed opisaniem go (użytkownik wybiera w menu rodzaj zapisu) jak i po opisaniu (rodzaj zapisu zostaje pobrany z wprowadzonego opisu). Aby wprowadzić dokument, należy:

1. Przejść do modułu Ewidencje księgowe – Dokumenty pobrane. Dokumenty, które zostały rozpoznane przez OCR, są oznaczone w kolumnie Pobrano OCR.

​

1.1. Rozpocząć księgowanie dokumentu. Dostępne jest księgowanie ręcznie, jak i przy pomocy schematu importu, co dokładnie opisane w osobnym artykule e-Pomocy technicznej: ​​​

• Rachmistrz GT – Jak wprowadzić dokument otrzym​any przez Portal Dokumentów?​
  

• Rewizor GT – Jak wprowadzić dokument otrzymany przez P​ortal Dokumentów?​​​​​

2. Pierwszą informacją weryfikowaną z otrzymanego dokumentu jest numer NIP kontrahenta. Jeżeli program nie odnajdzie w kartotekach klienta o danym numerze NIP, wyświetli komunikat umożliwiający utworzenie nowej kartoteki na podstawie danych z dokumentu. Zatwierdzenie komunikatu otwiera okno zakładania nowej kartoteki (do kartoteki przenoszony jest tylko numer NIP, na którego podstawie można np. pobrać dane z GUS). Jeżeli kartoteka o danym numerze NIP istnieje, program przypisze ją jako kontrahenta.

3. Podczas wprowadzania zapisu, na podglądzie dokumentu zielonym kolorem zostaną zaznaczone dane, które zostały odczytane i przeniesione z dokumentu źródłowego. Zaznaczenie sekcji po stronie zapisu skutkuje dodatkowym podświetleniem sekcji, z której odczytano informacje.

​​Zagadnienie należy do zbioru: Podstawowe zagadnienia dotyczące Portalu Dokumentów​​