Rachmistrz i Rewizor nexo – Jak wczytać dokumenty do Portalu Dokumentów z poziomu programu?

Usługa wczytywania plików dokumentów jest rozszerzeniem Portalu Dokumentów pozwalającym na wprowadzanie dokumentów do portalu z poziomu programu. Funkcjonalność ta przeznaczona jest dla biur rachunkowych, które chciałby umieszczać dokumenty dostarczone przez klientów w Portalu Dokumentów po to, by je następnie dekretować do ksiąg rachunkowych. Biura takie powinny mieć aktywną usługę Portal Dokumentów, a usługa ta powinna być udostępniona dla wskazanych klientów biura.

Uwaga! Funkcja jest dostępna wyłącznie w podmiotach o typie biurowy klienta lub biurowy na potrzeby własne​.

Aby wczytać dokument do Portalu Dokumentów przez program, należy:

1. Przejść do modułu Dokumenty pobrane, następnie kliknąć górne menu Wczytaj pliki dokumentów.

2. Pliki dokumentów można wskazać poprzez ich przeciągnięcie i upuszczenie ze wskazanego folderu bądź poprzez ich dodanie ze wskazanego miejsca na dysku. Dla niektórych programów pocztowych można również przeciągnąć załączniki maila jako wskazane pliki dokumentów.

3. Po wybraniu plików istnieje możliwość:

• Dodania kolejnych plików, 
  

• Przypisania im grupy,
  

• Podzielenia dokumentów wielostronicowych na osobne pliki zawierające po jednej stronie dokumentu dzięki Kreatorowi scalania i dzielenia dokumentów,
  

• Przeniesienia dokumentów do wskazanego folderu, dzięki czemu można łatwo kontrolować, które z wielu dokumentów klienta biura zostały już przesłane do portalu,
  

• Ostrzegania o plikach z dużą liczbą stron oraz określenie, kiedy ma pojawiać się ostrzeżenie.

Po wskazaniu plików z dokumenta​mi i po wciśnięciu klawisza OK pliki są wysyłane do Portal​u Dokumentów.

Uwaga! Przesłanie dokumentów jest możliwe, jeżeli pozwala na to liczba niewykorzystanych InsPunktów w Portfelu InsERT.

 ​

Powiązane artykuły e-Pomocy technicznej:

• ​​​Konto InsERT – Czym jest Portfel InsERT?​