InsERT GT – Wprowadzanie dokumentu otrzymanego od klienta przez Portal Dokumentów z wykorzystaniem funkcji InsAI (OCR)

Usługa InsAI jest rozszerzeniem usługi Portal Dokumentów. Dzięki technologii OCR oraz algorytmom sztucznej inteligencji InsAI automatycznie rozpoznaje dane z przesłanego dokumentu, takie jak: numer dokumentu, daty czy kontrahenci. Dane te są automatycznie przenoszone na zapis księgowy.

Wprowadzenie dokumentu może odbyć się zarówno przed opisaniem go (użytkownik wybiera w menu rodzaj zapisu) jak i po opisaniu (rodzaj zapisu zostaje pobrany z wprowadzonego opisu). Aby wprowadzić dokument, należy:

1. Przejść do modułu Dokumenty pobrane, dokumenty, które zostały rozpoznane przez OCR, są oznaczone w kolumnie Pobrano OCR.

1.1. Zaznaczyć odpowiedni dokument i rozpocząć księgowanie dokumentu. Dostępne jest Księgowanie ręczne, jak i przy pomocy Schematu importu, co dokładnie opisane w osobnym artykule e-Pomocy technicznej:

• Rachmistrz GT – Jak wprowadzić dokument otrzymany od klienta przez Portal Dokumentów?
• Rewizor GT – Jak wprowadzić dokument otrzymany od klienta przez Portal Dokumentów?

2. Pierwszą informacją weryfikowaną z otrzymanego dokumentu jest NIP kontrahenta. Jeżeli program nie odnajdzie w kartotekach klienta o danym NIP, wyświetli komunikat umożliwiający utworzenie nowej kartoteki na podstawie danych z dokumentu. Zatwierdzenie komunikatu otwiera okno zakładania nowej kartoteki (do kartoteki przenoszony jest tylko NIP, na którego podstawie można np. pobrać dane z GUS). Jeżeli kartoteka o danym NIP istnieje, program przypisze ją jako kontrahenta.

3. Podczas wprowadzania zapisu, na podglądzie dokumentu zielonym kolorem zostaną zaznaczone dane, które zostały odczytane i przeniesione z dokumentu źródłowego. Zaznaczenie sekcji po stronie zapisu skutkuje dodatkowym podświetleniem sekcji, z której odczytano informacje.

Zagadnienie należy do zbioru: Podstawowe zagadnienia dotyczące obsługi Portalu Biura w InsERT GT.