Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

Rewizor GT – Jak cofnąć dokument otrzymany od klienta przez Portal Dokumentów?

Ostatnia modyfikacja: 28.06.2024

Program: InsERT GT, Portal Biura, Portal Dokumentów, Rewizor GT

Kategoria: Dokumenty pobrane, Portal Biura

Portal Dokumentów to usługa wspomagająca skuteczną komunikację i współpracę biura rachunkowego ze swoimi klientami. Dzięki usłudze możliwe jest pobieranie przekazanych za pomocą Portalu Dokumentów pliki klienta w formie pdf lub zdjęć, prosto do programów księgowych InsERT GT. W jednym miejscu można analizować przesłane dokumenty, dodawać na ich podstawie zapisy księgowe lub wyjaśnić z klientem wątpliwości odnośnie dokumentu. Portal dokumentów jest dostępny dla podmiotów pracujących na licencji biura rachunkowego, a także firm prowadzących własną księgowość. Do korzystania z niego wymagane jest podłączenie Konta InsERT​ (o tym jak podłączyć konto InsERT można przeczytać tutaj, a użytkownicy Biura GT mogą wykonać tę operację zbiorczo).

Jeżeli do biura został dostarczony dokument, który budzi wątpliwości lub jest niezwiązany z obsługą klienta, użytkownik może cofnąć go, podając przyczynę (np. przypadkowo przy przesyłaniu plików został zaznaczony wydruk ofe​rty). Aby cofnąć dokument, należy:

1. Przejść do modułu Dokumenty pobrane, kliknąć prawym przyciskiem myszy na dokumencie, który ma zostać cofnięty i wybrać opcję Cofnij do Portalu.


2. Potwierdzić wycofanie dokumentu.

 

3. Uzupełnić Powód cofnięcia i zatwierdzić przyciskiem Cofnij.


4. Dokument zostanie przeniesiony do Portalu Dokumentów, gdzie klient będzie mógł zapoznać się z powodem odrzucenia (jeżeli został wprowadzony). 


Zagadnienie należy do zbioru: Podstawowe zagadnienia dotyczące obsługi Portalu Dokumentów w InsERT GT.



Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki
The skin icon with label https://www.insert.com.pl/.skrypty/revolution-lightbox/start/content/modern_skin_dark/audio_player_skin/progress-left.png can't be loaded.

Drogi użytkowniku

InsERT S.A. wraz ze swoimi partnerami, korzysta na swoich stronach z plików cookies (ciasteczek). Część z nich jest niezbędna dla funkcjonowania stron, a do pozostałych cookies, których wykorzystanie możesz kontrolować poprzez ustawienia, należą cookies: używane do analizy w jaki sposób korzystasz z naszej strony, umożliwiające personalizację prezentowanych Ci treści oraz marketingowe, reklamowe.
Polityka prywatności >

Administratorem Twoich danych osobowych jest InsERT S.A z siedzibą przy ul. Jerzmanowskiej 2 we Wrocławiu. W ramach odwiedzania naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. Twojej aktywności oraz urządzeń użytkownika. Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, poprzez zmianę ustawień umożliwiamy Ci rezygnację z akceptowania plików cookies, które nie są niezbędne.

Ściśle niezbędne pliki cookie
Pliki cookie umożliwiające personalizację prezentowanych Ci treści oraz cookie marketingowe, reklamowe, które możesz wyłączyć