Rewizor GT – Jak cofnąć dokument otrzymany od klienta przez Portal Dokumentów?

Portal Dokumentów to usługa wspomagająca skuteczną komunikację i współpracę biura rachunkowego ze swoimi klientami. Dzięki usłudze możliwe jest pobieranie przekazanych za pomocą Portalu Dokumentów pliki klienta w formie pdf lub zdjęć, prosto do programów księgowych InsERT GT. W jednym miejscu można analizować przesłane dokumenty, dodawać na ich podstawie zapisy księgowe lub wyjaśnić z klientem wątpliwości odnośnie dokumentu. Portal dokumentów jest dostępny dla podmiotów pracujących na licencji biura rachunkowego, a także firm prowadzących własną księgowość. Do korzystania z niego wymagane jest podłączenie Konta InsERT​ (o tym jak podłączyć konto InsERT można przeczytać tutaj, a użytkownicy Biura GT mogą wykonać tę operację zbiorczo).

Jeżeli do biura został dostarczony dokument, który budzi wątpliwości lub jest niezwiązany z obsługą klienta, użytkownik może cofnąć go, podając przyczynę (np. przypadkowo przy przesyłaniu plików został zaznaczony wydruk ofe​rty). Aby cofnąć dokument, należy:

1. Przejść do modułu Dokumenty pobrane, kliknąć prawym przyciskiem myszy na dokumencie, który ma zostać cofnięty i wybrać opcję Cofnij do Portalu.

​

2. Potwierdzić wycofanie dokumentu.

3. Uzupełnić Powód cofnięcia i zatwierdzić przyciskiem Cofnij.

4. Dokument zostanie przeniesiony do Portalu Dokumentów, gdzie klient będzie mógł zapoznać się z powodem odrzucenia (jeżeli został wprowadzony). 

Zagadnienie należy do zbioru: Podstawowe zagadnienia dotyczące obsługi Portalu Dokumentów w InsERT GT.