Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

Rewizor GT – Jak opisać dokument otrzymany od klienta przez Portal Dokumentów?

Ostatnia modyfikacja: 19.08.2024

Program: InsERT GT, Portal Biura, Portal Dokumentów, Rewizor GT

Kategoria: Dekretacja dokumentów, Ewidencje VAT, Komunikacja

Portal Dokumentów to usługa wspomagająca skuteczną komunikację i współpracę biura rachunkowego ze swoimi klientami. Dzięki usłudze możliwe jest pobieranie przekazanych za pomocą portalu dokumentów klienta w formie plików pdf lub zdjęć prosto do programów księgowych InsERT GT. W jednym miejscu można analizować przesłane dokumenty, dodawać na ich podstawie zapisy księgowe​ lub wyjaśnić z klientem wątpliwości odnośnie dokumentu. Portal dokumentów jest dostępny dla podmiotów pracujących na licencji biura rachunkowego, a także firm prowadzących własną księgowość. Do korzystania z niego wymagane jest podłączenie Konta InsERT (o tym jak podłączyć konto InsERT można przeczytać tutaj, a użytkownicy Biura GT mogą wykonać tę operację zbiorczo).

InsERT GT – Jak udostępnić klientowi funkcję Portal Dokumentów?

Portal Dokumentów – Jak przesłać dokumenty do biura rachunkowego?

Biuro rachunkowe po otrzymaniu danych od klienta (proces ten zajmuje około 30 minut od wysyłki dokumentów) może przystąpić do opisywania dokumentów. W tym celu należy:

1. Przejść do modułu Ewidencje księgowe  Dokumenty pobrane. Moduł składa się z trzech sekcji:

  • lewej, na której znajduje się lista otrzymanych dokumentów (przy korzystaniu z modułu należy zwracać na filtry wybrane nad listą),

  • środkowej, do której wprowadzany jest opis dokumentu, w której znajdują się przyciski funkcyjne oraz zakładka Komunikacja gdzie przesyłane są uwagi od klienta względem zaznaczonego dokumentu,

  • prawej, prezentującej otrzymany dokument.


2. Zaznaczyć dokument, a następnie w środkowej sekcji wprowadzić dane takie jak: Kategoria, Rodzaj wprowadzania: ręczne lub schematem importu (więcej o sposobach wprowadzania można przeczytać t​utaj). Wprowadzane dane są zapisywane na bieżąco. Po opisaniu dokumentu użytkownik może opisać kolejny dokument (korzystając z przycisków Poprzedni i Następny lub zaznaczając go bezpośrednio z listy) lub przystąpić do wprowadzania wybranego dokumentu.


Dodatkowo na zakładce Komunikacja w środkowym panelu istnieje możliwość sporządzenia Notatki księgowej.​

​​

Na liście dokumentów, używając opcji Popraw dane dokumentu dostępnej pod Prawym Przyciskiem Myszy lub kliknięciu klawisza Enter otworzyć można okno Dane dokumentu i uzupełnić, czy poprawić bardziej szczegółowe dane tj.: Daty dokumentu, miesiąc rozliczeniowy, Typ dokumentu, Rodzaj faktury, numer dokumentu, kontrahent, notatkę księgową, czy metodę wprowadzenia. Kolorem zielonym oznaczone są dane odczytane z dokumentu. Przyciskami Poprzedni i Następny można nawigować między dokumentami bez konieczności zamykania okna.

​​​​

Powiązane artykuły e-Pomocy technicznej:

Zagadnienie należy do zbioru: Podstawowe zagadnienia dotyczące obsługi Portalu Dokumentów w InsERT GT​

Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki
The skin icon with label https://www.insert.com.pl/.skrypty/revolution-lightbox/start/content/modern_skin_dark/audio_player_skin/progress-left.png can't be loaded.

Drogi użytkowniku

InsERT S.A. wraz ze swoimi partnerami, korzysta na swoich stronach z plików cookies (ciasteczek). Część z nich jest niezbędna dla funkcjonowania stron, a do pozostałych cookies, których wykorzystanie możesz kontrolować poprzez ustawienia, należą cookies: używane do analizy w jaki sposób korzystasz z naszej strony, umożliwiające personalizację prezentowanych Ci treści oraz marketingowe, reklamowe.
Polityka prywatności >

Administratorem Twoich danych osobowych jest InsERT S.A z siedzibą przy ul. Jerzmanowskiej 2 we Wrocławiu. W ramach odwiedzania naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. Twojej aktywności oraz urządzeń użytkownika. Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, poprzez zmianę ustawień umożliwiamy Ci rezygnację z akceptowania plików cookies, które nie są niezbędne.

Ściśle niezbędne pliki cookie
Pliki cookie umożliwiające personalizację prezentowanych Ci treści oraz cookie marketingowe, reklamowe, które możesz wyłączyć