InsERT GT – Jak aktywować usługę Portal Dokumentów?

Portal Dokumentów wspomaga skuteczną komunikację i współpracę między biurem rachunkowym a jego klientami. Usługa pozwala na przesyłanie ​przez klientów biura dokumentów w formie plików pdf lub zdjęć prosto do programów księgowych InsERT GT – do modułu Dokumenty pobrane.

W jednym miejscu można analizować przesłane dokumenty, dodawać na ich podstawie zapisy księgowe lub wyjaśnić z klientem wątpliwości odnośnie dokumentu. Aby rozpocząć korzystanie z usługi Portal Dokumentów dla biur rachunkowych i udostępniać go klientom, należy założyć Konto InsERT (o tym jak podłączyć konto InsERT można przeczytać t​utaj, a użytkownicy Biura GT mogą wykonać tę operację zbiorczo).

Aby aktywować usługę po jej uruchomieniu, należy:

1. Rozwinąć górne menu Aktywuj usługę Portal Dokumentów.

2. W oknie konfiguracji usługi wybrać Dalej.

3. Po zalogowaniu się na Konto InsERT biura rachunkowego zapoznać się z regulaminem, a następnie zaakceptować i aktywować usługę.

4. Zamknąć okno z potwierdzeniem.

5. Pracę kreatora zamknąć przyciskiem Anuluj.​

​​

Powiązane artykuły e-Pomocy technicznej:

• Jak udostępnić klientowi funkcję Portal Dokumentów?
  

• ​Czym jest portfel InsERT?​
  

Zagadnienie należy do zbioru: Podstawowe zagadnienia dotyczące obsługi Portali w InsERT GT​​