Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

InsERT GT – Jak aktywować usługę Portal Dokumentów?

Ostatnia modyfikacja: 28.06.2024

Program: InsERT GT, Portal Biura, Portal Dokumentów, Rachmistrz GT, Rewizor GT

Kategoria: Dokumenty

Portal Dokumentów wspomaga skuteczną komunikację i współpracę między biurem rachunkowym a jego klientami. Usługa pozwala na przesyłanie ​przez klientów biura dokumentów w formie plików pdf lub zdjęć prosto do programów księgowych InsERT GT – do modułu Dokumenty pobrane.

W jednym miejscu można analizować przesłane dokumenty, dodawać na ich podstawie zapisy księgowe lub wyjaśnić z klientem wątpliwości odnośnie dokumentu. Aby rozpocząć korzystanie z usługi Portal Dokumentów dla biur rachunkowych i udostępniać go klientom, należy założyć Konto InsERT (o tym jak podłączyć konto InsERT można przeczytać t​utaj, a użytkownicy Biura GT mogą wykonać tę operację zbiorczo).

Aby aktywować usługę po jej uruchomieniu, należy:

1. Rozwinąć górne menu Aktywuj usługę Portal Dokumentów.


2. W oknie konfiguracji usługi wybrać Dalej.


3. Po zalogowaniu się na Konto InsERT biura rachunkowego zapoznać się z regulaminem, a następnie zaakceptować i aktywować usługę.


4. Zamknąć okno z potwierdzeniem.


5. Pracę kreatora zamknąć przyciskiem Anuluj.​

​​

Powiązane artykuły e-Pomocy technicznej:

Zagadnienie należy do zbioru: Podstawowe zagadnienia dotyczące obsługi Portali w InsERT GT​

Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki
The skin icon with label https://www.insert.com.pl/.skrypty/revolution-lightbox/start/content/modern_skin_dark/audio_player_skin/progress-left.png can't be loaded.

Drogi użytkowniku

InsERT S.A. wraz ze swoimi partnerami, korzysta na swoich stronach z plików cookies (ciasteczek). Część z nich jest niezbędna dla funkcjonowania stron, a do pozostałych cookies, których wykorzystanie możesz kontrolować poprzez ustawienia, należą cookies: używane do analizy w jaki sposób korzystasz z naszej strony, umożliwiające personalizację prezentowanych Ci treści oraz marketingowe, reklamowe.
Polityka prywatności >

Administratorem Twoich danych osobowych jest InsERT S.A z siedzibą przy ul. Jerzmanowskiej 2 we Wrocławiu. W ramach odwiedzania naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. Twojej aktywności oraz urządzeń użytkownika. Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, poprzez zmianę ustawień umożliwiamy Ci rezygnację z akceptowania plików cookies, które nie są niezbędne.

Ściśle niezbędne pliki cookie
Pliki cookie umożliwiające personalizację prezentowanych Ci treści oraz cookie marketingowe, reklamowe, które możesz wyłączyć