Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

Gestor nexo – Jak zbiorczo utworzyć zestaw klientów?

Ostatnia modyfikacja: 02.11.2023

Program: Gestor nexo, InsERT nexo

Kategoria: Klienci, Kontrahenci, Operacje zbiorcze

​W celu zbiorczego utworzenia zestawu klientów w programie Gestor nexo należy:

1. Z listy modułów wybrać KartotekiKlienci, zaznaczyć tych, z których ma zostać stworzony nowy zestaw klientów i z górnego menu wybrać ZbiorczoCRMUtwórz zestaw klientów.


2. W oknie, które się wyświetli wprowadzić nazwę tworzonego zestawu klientów, wybrać opiekuna oraz zdecydować czy zestaw jest publiczny (publiczny, czyli taki, do którego dostęp mają wszyscy użytkownicy programu). Opcjonalnie można wprowadzić też opis zestawu. Po wprowadzeniu potrzebnych danych zestaw zapisać.

 

Temat należy do tematu zbiorczego – Operacje zbiorcze na klientach​.​​​​​​​ 

Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki
The skin icon with label https://www.insert.com.pl/.skrypty/revolution-lightbox/start/content/modern_skin_dark/audio_player_skin/progress-left.png can't be loaded.

Drogi użytkowniku

InsERT S.A. wraz ze swoimi partnerami, korzysta na swoich stronach z plików cookies (ciasteczek). Część z nich jest niezbędna dla funkcjonowania stron, a do pozostałych cookies, których wykorzystanie możesz kontrolować poprzez ustawienia, należą cookies: używane do analizy w jaki sposób korzystasz z naszej strony, umożliwiające personalizację prezentowanych Ci treści oraz marketingowe, reklamowe.
Polityka prywatności >

Administratorem Twoich danych osobowych jest InsERT S.A z siedzibą przy ul. Jerzmanowskiej 2 we Wrocławiu. W ramach odwiedzania naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. Twojej aktywności oraz urządzeń użytkownika. Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, poprzez zmianę ustawień umożliwiamy Ci rezygnację z akceptowania plików cookies, które nie są niezbędne.

Ściśle niezbędne pliki cookie
Pliki cookie umożliwiające personalizację prezentowanych Ci treści oraz cookie marketingowe, reklamowe, które możesz wyłączyć