Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

InsERT GT – Jak zbiorczo zmienić źródło pozyskania klienta w kartotekach kontrahentów?

Ostatnia modyfikacja: 02.01.2023

Program: Gestor GT, InsERT GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Subiekt GT

Kategoria: Klienci, Kontrahenci, Operacje zbiorcze

Okno dialogowe Kontrahent umożliwia wprowadzenie informacji dotyczących kontrahenta – zawiera zakładki, które grupują dane. Aby zapobiec edycji danych, które dotyczą większej ilości kontrahentów pojedynczo, otwierając każdą kartotekę z osobna, została udostępniona możliwość operacji zbiorczych.

Aby zbiorczo zmienić źródło pozyskania w kartotekach kontrahentów, należy:

1. Przejść do modułu Kartoteki – Kontrahenci i zaznaczyć wybrane pozycje na liście.

2. Wybrać z górnego menu Operacje – Zbiorcze – CRM – Zmień źródło pozyskania klienta.

3. W oknie Zbiorczej zmiany źródła pozyskania wybrać z listy wartość słownikową, a zmiany zatwierdzić wybierając OK.

Powiązane artykuły e–Pomocy technicznej:

Temat należy do tematu zbiorczego – Operacje zbiorcze modułu Kontrahenci.

Czy artykuł był pomocny?TAK NIE

Dziękujemy za opinię

drukuj Wróć do wyszukiwarki

Pomoc zdalna

Nasz konsultant połączy się z Twoim komputerem, by udzielić niezbędnej pomocy.

teleKonsultant

Kupując abonament na teleKonsultanta, zyskujesz telefoniczną pomoc eksperta oraz szereg innych usług.

Forum użytkowników

Wymień się uwagami i doświadczeniami z innymi użytkownikami systemów InsERT.

Pomoc zdalna teleKonsultant Forum użytkowników

The skin icon with label https://www.insert.com.pl/.skrypty/revolution-lightbox/start/content/modern_skin_dark/audio_player_skin/progress-left.png can't be loaded.

Drogi użytkowniku

InsERT S.A. wraz ze swoimi partnerami, korzysta na swoich stronach z plików cookies (ciasteczek). Część z nich jest niezbędna dla funkcjonowania stron, a do pozostałych cookies, których wykorzystanie możesz kontrolować poprzez ustawienia, należą cookies: używane do analizy w jaki sposób korzystasz z naszej strony, umożliwiające personalizację prezentowanych Ci treści oraz marketingowe, reklamowe.
Polityka prywatności >

Administratorem Twoich danych osobowych jest InsERT S.A z siedzibą przy ul. Jerzmanowskiej 2 we Wrocławiu. W ramach odwiedzania naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. Twojej aktywności oraz urządzeń użytkownika. Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, poprzez zmianę ustawień umożliwiamy Ci rezygnację z akceptowania plików cookies, które nie są niezbędne.

Ściśle niezbędne pliki cookie

Pliki cookie umożliwiające personalizację prezentowanych Ci treści oraz cookie marketingowe, reklamowe, które możesz wyłączyć