Wróć do wyszukiwarki
e-Pomoc techniczna
InsERT nexo – Jak zbiorczo zmienić źródło pozyskania klientów?
Ostatnia modyfikacja: 12.04.2024
Program: Gestor nexo, InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Subiekt nexo
Kategoria: Klienci, Operacje zbiorcze
W celu zbiorczej zmiany źródła pozyskania klientów w programach linii nexo należy:
1. Z listy modułów wybrać Kartoteki – Klienci, zaznaczyć klientów, którym zostanie zmienione źródło pozyskania i z górnego menu wybrać Zbiorczo – CRM – Zmień źródło pozyskania.
2. W oknie, które się wyświetli wybrać Źródło i Datę pozyskania, które zostaną ustawione wcześniej zaznaczonym klientom. Operację zatwierdzić przyciskiem Zmień.
Temat należy do tematu zbiorczego – Operacje zbiorcze na klientach.
