e-Pomoc techniczna
InsERT nexo – Jak zbiorczo dodać klientom opiekuna dodatkowego?
Program: Gestor nexo, InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Subiekt nexo
Kategoria: Klienci, Kontrahenci, Operacje zbiorcze
W celu zbiorczego dodania klientom opiekuna dodatkowego w programie linii InsERT nexo należy:
1. Z listy modułów wybrać Kartoteki – Klienci, zaznaczyć klientów, którym zostanie dodany opiekun dodatkowy i z górnego menu wybrać Zbiorczo – CRM – Dodaj opiekuna dodatkowego.
2. W oknie, które się wyświetli wybrać opiekuna, który ma zostać ustawiony jako dodatkowy oraz kliknąć przycisk Dodaj.
3. Operację dodania opiekuna dodatkowego u zaznaczonych wcześniej klientów zatwierdzić przyciskiem Tak.
Temat należy do tematu zbiorczego – Operacje zbiorcze na klientach.
Pomoc zdalna
Nasz konsultant połączy się z Twoim komputerem, by udzielić niezbędnej pomocy.
teleKonsultant
Kupując abonament na teleKonsultanta, zyskujesz telefoniczną pomoc eksperta oraz szereg innych usług.
Forum użytkowników
Wymień się uwagami i doświadczeniami z innymi użytkownikami systemów InsERT.