Wróć do wyszukiwarki
e-Pomoc techniczna
InsERT nexo – Jak zbiorczo dodać klientom opiekuna dodatkowego?
Ostatnia modyfikacja: 07.12.2023
Program: Gestor nexo, InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Subiekt nexo
Kategoria: Klienci, Kontrahenci, Operacje zbiorcze
W celu zbiorczego dodania klientom opiekuna dodatkowego w programie linii InsERT nexo należy:
1. Z listy modułów wybrać Kartoteki – Klienci, zaznaczyć klientów, którym zostanie dodany opiekun dodatkowy i z górnego menu wybrać Zbiorczo – CRM – Dodaj opiekuna dodatkowego.
2. W oknie, które się wyświetli wybrać opiekuna, który ma zostać ustawiony jako dodatkowy oraz kliknąć przycisk Dodaj.
3. Operację dodania opiekuna dodatkowego u zaznaczonych wcześniej klientów zatwierdzić przyciskiem Tak.
Temat należy do tematu zbiorczego – Operacje zbiorcze na klientach.
