Wróć do wyszukiwarki
e-Pomoc techniczna
InsERT nexo – Jak zbiorczo aktywować zastępstwa dla opiekuna klientów?
Ostatnia modyfikacja: 04.07.2022
Program: Biuro nexo, Gestor nexo, InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Subiekt nexo
Kategoria: Asortyment, Operacje zbiorcze
W celu zbiorczego aktywowania zastępstwa opiekuna klientów w programie linii InsERT nexo należy:
1. Z listy modułów wybrać Kartoteki – Klienci, zaznaczyć klientów, dla których zostanie aktywowane zastępstwo i z górnego menu wybrać Zbiorczo – CRM – Aktywuj zastępstwa.
2. W oknie, które się wyświetli wybrać opiekuna, któremu zostanie aktywowane zastępstwo. Wybór zatwierdzić przyciskiem OK.
3. Operację aktywacji zastępstwa w zaznaczonych wcześniej kartotekach klientów zatwierdzić przyciskiem Aktywuj.
Temat należy do tematu zbiorczego – Operacje zbiorcze na klientach.
