Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

InsERT GT – Podstawowe zagadnienia dotyczące obsługi Portalu Biura i Portalu Dokumentów

Ostatnia modyfikacja: 05.02.2025

Program: InsERT GT, Portal Biura, Portal Dokumentów, Rachmistrz GT, Rewizor GT

Kategoria: Dokumenty pobrane, Portal Biura

Portal Biura – Raporty

Portal Biura wspiera komunikację między klientem a biurem rachunkowym. Jest najwygodniejszym i najszybszym sposobem dostarczania niezbędnych informacji klientom biura rachunkowego. Do działania funkcji związanych z portalem należy posiadać aktywny abonament na ulepszenia. Dzięki usłudze Raporty możliwe jest przekazywanie klientowi zestawień związanych z bieżącą obsługą finansowo-księgową jego firmy bezpośrednio z programów Rachmistrz GT i Rewizor GT. Można zdefiniować automatyczne powiadomienia dla klienta biura m.in. o nadchodzących terminach związanych ze współpracą pomiędzy klientem i biurem (np. termin dostarczenia dokumentów czy termin zapłaty za usługę księgową) lub też o obowiązkach podatkowych i składkowych ciążących na kliencie.


Obecnie dostępne są raporty z:

  • Ewidencja VAT
  • Księgi rachunkowe
  • Rozrachunki
  • Przelewy
  • Wynagrodzenia

Uruchomienie usługi Portalu Biura zostało szczegółowo opisane w formie przewodnika krok po kroku na witrynie Tutoriale InsERT.

Poniżej znajduje się lista zagadnień zwi​​ązanych z usługą Portal Biura – Raporty:​​​​

1. Portal Biura – Czym jest i ​z jakich modułów się składa​?​

2. InsERT GT – Jak aktywować usł​​ugę Portal Biura – Raporty?

​3. InsERT GT – Jak udostępnić kli​​entowi usługę Portal Biura – Raporty?

4. InsERT GT – Jak wysłać raporty do Porta​lu Biura?​

5​. InsERT GT – Jak zakończyć udost​ępnianie klientowi usługi Portal Biura – Raporty?

6. InsERT GT – Jak przedłużyć lub odnowić licencję na usługę Raporty?​

Portal Dokumentów

​Portal Dokumentów to usługa wspomagająca skuteczną komunikację i współpracę biura rachunkowego ze swoimi klientami, a także firm prowadzących własną księgowość. Dzięki usłudze możliwe jest pobieranie przekazanych za pomocą Portalu dokumentów kl​ienta w formie plików pdf lub zdjęć, prosto do programów księgowych InsERT GT. W jednym miejscu można analizować przesłane dokumenty, dodawać na ich podstawie zapisy księgowe lub wyjaśnić z klientem wątpliwości odnośnie dokumentu.


W e–Pomocy technicznej z​​​ostały opis​​ane zagadnienia ​​​takie jak:

1. InsERT GT – Jak aktywować u​​sługę Portal Dokumentów?​​

2. InsERT GT – Jak udostępnić k​​lientowi f​unkcję Portal Dokumentów?

3. Portal Dokumentów – Jak przesłać dokumenty do biur​a rachunkowego?​

4. Rachmistrz GT – Jak opisać dokument otrzymany od klienta przez Portal Dokumentów?​

5. Rachmistrz GT – Jak wprowadzić dokument otrzymany od klienta przez Portal Dokumentów?​

6. Rachmistrz GT – Jak cof​nąć dokument otrzymany od klienta przez Portal Dokumentów?​

7. Rewizor GT – Jak opisać dokum​​ent otrzymany od klienta przez Portal Dokumentów?​

8. R​ewizor GT – Jak wprowadzić dokument otr​zymany od klienta przez Portal Dokumentów?

9. Rewizor GT – Jak cofnąć dokument otrzym​any od klienta przez Portal Dokumentów?​​

10. InsERT GT – Wprowadzanie dok​​umen​tu otrzymanego od klienta przez Portal Dokumentów z wykorzystaniem funkcji InsAI (OCR)​​

11. Portal Dokumentów – Jak przedłużyć, odnowić​​ lub rozszerzyć licencję?​

12. InsERT ​GT – Operacje zbiorcze w module Dokumenty pobrane​




Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki
The skin icon with label https://www.insert.com.pl/.skrypty/revolution-lightbox/start/content/modern_skin_dark/audio_player_skin/progress-left.png can't be loaded.

Drogi użytkowniku

InsERT S.A. wraz ze swoimi partnerami, korzysta na swoich stronach z plików cookies (ciasteczek). Część z nich jest niezbędna dla funkcjonowania stron, a do pozostałych cookies, których wykorzystanie możesz kontrolować poprzez ustawienia, należą cookies: używane do analizy w jaki sposób korzystasz z naszej strony, umożliwiające personalizację prezentowanych Ci treści oraz marketingowe, reklamowe.
Polityka prywatności >

Administratorem Twoich danych osobowych jest InsERT S.A z siedzibą przy ul. Jerzmanowskiej 2 we Wrocławiu. W ramach odwiedzania naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. Twojej aktywności oraz urządzeń użytkownika. Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, poprzez zmianę ustawień umożliwiamy Ci rezygnację z akceptowania plików cookies, które nie są niezbędne.

Ściśle niezbędne pliki cookie
Pliki cookie umożliwiające personalizację prezentowanych Ci treści oraz cookie marketingowe, reklamowe, które możesz wyłączyć