InsERT GT – Podstawowe zagadnienia dotyczące obsługi Portalu Biura i Portalu Dokumentów

Portal Biura – Raporty

Portal Biura wspiera komunikację między klientem a biurem rachunkowym. Jest najwygodniejszym i najszybszym sposobem dostarczania niezbędnych informacji klientom biura rachunkowego. Do działania funkcji związanych z portalem należy posiadać aktywny abonament na ulepszenia. Dzięki usłudze Raporty możliwe jest przekazywanie klientowi zestawień związanych z bieżącą obsługą finansowo-księgową jego firmy bezpośrednio z programów Rachmistrz GT i Rewizor GT. Można zdefiniować automatyczne powiadomienia dla klienta biura m.in. o nadchodzących terminach związanych ze współpracą pomiędzy klientem i biurem (np. termin dostarczenia dokumentów czy termin zapłaty za usługę księgową) lub też o obowiązkach podatkowych i składkowych ciążących na kliencie.

Obecnie dostępne są raporty z:

• Ewidencja VAT
• Księgi rachunkowe
• Rozrachunki
• Przelewy
• Wynagrodzenia
  

Uruchomienie usługi Portalu Biura zostało szczegółowo opisane w formie przewodnika krok po kroku na witrynie Tutoriale InsERT.

Poniżej znajduje się lista zagadnień zwi​​ązanych z usługą Portal Biura – Raporty:​​​​

1. Portal Biura – Czym jest i z jakich modułów się składa​?​​
2. InsERT GT – Jak aktywować usługę Portal Biura – Raporty?
​3. InsERT GT – Jak udostępnić klientowi usługę Portal Biura – Raporty?
4. InsERT GT – Jak wysłać raporty do Portalu Biura?​
5​. InsERT GT – Jak zakończyć udostępnianie klientowi usługi Portal Biura – Raporty?
6. InsERT GT – Jak przedłużyć lub odnowić licencję na usługę Raporty?​​

Portal Dokumentów

​Portal Dokumentów to usługa wspomagająca skuteczną komunikację i współpracę biura rachunkowego ze swoimi klientami, a także firm prowadzących własną księgowość. Dzięki usłudze możliwe jest pobieranie przekazanych za pomocą Portalu dokumentów kl​ienta w formie plików pdf lub zdjęć, prosto do programów księgowych InsERT GT. W jednym miejscu można analizować przesłane dokumenty, dodawać na ich podstawie zapisy księgowe lub wyjaśnić z klientem wątpliwości odnośnie dokumentu.

​​

W e–Pomocy technicznej z​​​ostały opis​​ane zagadnienia ​​​takie jak:

1. InsERT GT – Jak aktywować usługę Portal Dokumentów?​​
2. InsERT GT – Jak udostępnić klientowi f​unkcję Portal Dokumentów?
3. Portal Dokumentów – Jak przesłać dokumenty do biur​a rachunkowego?​
4. Rachmistrz GT – Jak opisać dokument otrzymany od klienta przez Portal Dokumentów?​
5. Rachmistrz GT – Jak wprowadzić dokument otrzymany od klienta przez Portal Dokumentów?​
6. Rachmistrz GT – Jak cofnąć dokument otrzymany od klienta przez Portal Dokumentów?​
7. Rewizor GT – Jak opisać dokument otrzymany od klienta przez Portal Dokumentów?​
8. R​ewizor GT – Jak wprowadzić dokument otrzymany od klienta przez Portal Dokumentów?
9. Rewizor GT – Jak cofnąć dokument otrzymany od klienta przez Portal Dokumentów?​​
10. InsERT GT – Wprowadzanie dokumen​tu otrzymanego od klienta przez Portal Dokumentów z wykorzystaniem funkcji InsAI (OCR)​​
11. Portal Dokumentów – Jak przedłużyć, odnowić lub rozszerzyć licencję?​