Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

InsERT GT – Jak udostępnić klientowi usługę Raporty?

Ostatnia modyfikacja: 02.12.2024

Program: InsERT GT, Portal Biura, Rachmistrz GT, Rewizor GT

Kategoria: Portal Biura, Raporty

Dzięki usłudze Raporty możliwe jest przekazywanie klientowi zestawień związanych z bieżącą obsługą finansowo-księgową jego firmy bezpośrednio z programów Rachmistrz GT i Rewizor GT. Można zdefiniować automatyczne powiadomienia dla klienta biura m.in. o nadchodzących terminach związanych ze współpracą pomiędzy klientem i biurem (np. termin dostarczenia dokumentów czy termin zapłaty za usługę księgową) lub też o obowiązkach podatkowych i składkowych ciążących na kliencie. Usługa Raporty jest dostępna tylko dla podmiotów pracujących na licencji biura rachunkowego.

Uruchomienie usługi Portalu Dokumentów zostało szczegółowo opisane w formie przewodnika krok po kroku na witrynie Tutoriale InsERT.

Informacje o tym, jak aktywować usługę Raporty można znaleźć w temacie e-Pomocy technicznej: InsERT GT – Jak aktywować usługę Raporty ?

Po aktywacji usługi Raporty następuje proces udostępnienia klientowi dostępu do danych. Aby wywołać kreator odpowiedzialny za udostępnienie portalu, należy:

1. Kliknąć ikonę Portali i wybrać polecenie Udostępnij usługę Raporty.

 

2. W oknie Zarządzanie usługą Raporty kliknąć Udostępnij.

 

3. Wpisać E-mail klienta i kliknąć Wyślij zaproszenie.

 

Po przejściu kreatora klient otrzyma link aktywacyjny na wskazany adres e-mail.

Zagadnienie należy do zbioru: Podstawowe zagadnienia dotyczące obsługi Portalu Dokumentów w InsERT GT.

Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki
The skin icon with label https://www.insert.com.pl/.skrypty/revolution-lightbox/start/content/modern_skin_dark/audio_player_skin/progress-left.png can't be loaded.

Drogi użytkowniku

InsERT S.A. wraz ze swoimi partnerami, korzysta na swoich stronach z plików cookies (ciasteczek). Część z nich jest niezbędna dla funkcjonowania stron, a do pozostałych cookies, których wykorzystanie możesz kontrolować poprzez ustawienia, należą cookies: używane do analizy w jaki sposób korzystasz z naszej strony, umożliwiające personalizację prezentowanych Ci treści oraz marketingowe, reklamowe.
Polityka prywatności >

Administratorem Twoich danych osobowych jest InsERT S.A z siedzibą przy ul. Jerzmanowskiej 2 we Wrocławiu. W ramach odwiedzania naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. Twojej aktywności oraz urządzeń użytkownika. Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, poprzez zmianę ustawień umożliwiamy Ci rezygnację z akceptowania plików cookies, które nie są niezbędne.

Ściśle niezbędne pliki cookie
Pliki cookie umożliwiające personalizację prezentowanych Ci treści oraz cookie marketingowe, reklamowe, które możesz wyłączyć