e-Pomoc techniczna
InsERT nexo – W jaki sposób dokonać przekształcenia kartoteki klienta w instytucję finansową?
Program: Gestor nexo, Gratyfikant nexo, InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Subiekt nexo
Kategoria: Klienci
Programy linii nexo umożliwiają zmianę rodzaju kartoteki klienta w instytucję finansową. Aby wykonać przekształcenie, należy:
1. Przejść do modułu Kartoteki – Klienci, zaznaczyć kartotekę wybranego klienta i z górnego menu wybrać Operacje – Przekształcenie – Traktuj jako – Traktuj jako instytucję finansową.
2. W nowym oknie wprowadzić dane klienta i zapisać zmiany. Edycja typu kartoteki sprawia, że podmiot będzie można wskazać w elementach programu wymagających konkretnego rodzaju kartoteki.
Pomoc zdalna
Nasz konsultant połączy się z Twoim komputerem, by udzielić niezbędnej pomocy.
teleKonsultant
Kupując abonament na teleKonsultanta, zyskujesz telefoniczną pomoc eksperta oraz szereg innych usług.
Forum użytkowników
Wymień się uwagami i doświadczeniami z innymi użytkownikami systemów InsERT.