Jak przenieść kartoteki klientów z programu Subiekt 123 do programu linii nexo?

​​W celu przeniesienia kartotek klientów z programu Subiekt 123 do programu linii nexo należy:

2. Parametr Format ustawić na EPP, określić, czy ma zostać wykonana Kompresja pliku (po wykonaniu kompresji plik zostanie zapisany formacie zip)​ oraz, czy eksportowany plik ma być zabezpieczony hasłem. Po wybraniu odpowiednich ustawień kliknąć przycisk Pobierz. Klienci zostaną zapisani w domyślnym folderze, który jest ustawiony w przeglądarce internetowej.

​3. ​​Uruchomić program linii nexo, przejść do moduł​u Klienci, a następnie wybrać z górnego menu Komunikacja – Dodaj na podstawie.

4. Sekcja Klienci w oknie Dodaj na podstawie umożliwia ustawienie:

• Sposobu synchronizacji – w którym można zdecydować, czy identyfikacja danych klientów  ma się odbywać po symbolu klienta, czy po nr NIP.

• Działania synchronizacji – w polu tym użytkownik może sprecyzować, w jaki sposób dane o klientach zapisane w pliku mają zostać połączone z danymi istniejącymi w programie. Dostępne możliwości to określenie, że z pliku mają zostać dodane tylko nowe pozycje lub ma nastąpić tylko aktualizacja danych w istniejących pozycjach, lub dodawanie nowych i aktualizacja.

Po wybraniu parametrów należy wczytać plik poprzez kliknięcie Wczytaj.

5. Wyświetli się okno dialogowe, w którym trzeba wskazać plik w formacie EDI++ lub zip (domyślna nazwa pliku to klienci) i kliknąć Otwórz.

6. W przypadku zaszyfrowanego pliku program poprosi o hasło, które należy wpisać i zatwierdzić przyciskiem OK. Istnieje możliwość ustawienia na stałe Domyślnego hasła odbioru w Parametrach komunikacji (konfiguracja od kroku 10).

7. Zdecydować, czy mają zostać wprowadzeni wybrani klienci, czy wszyscy, którzy znajdowali się w pliku. Przycisk Wykonaj, rozpocznie wprowadzanie zaznaczonych kartotek do bazy danych.

8. Wyświetli się informacja dotycząca, czy program zaimportował klientów. Przycisk OK zamknie wyświetlaną informację.

9. Zamknąć okno klikając w X.​

10. W celu ustawienia Domyślnego hasła odbioru należy przejść do modułu Konfiguracja – Parametry komunikacji, następnie z górnego menu wybrać Popraw.

Artykuł należy do zbioru tematów e-Pomocy dotyczących przenoszenia lub eksportu do pliku kartotek dostępnych w programie​ Subiekt 123​.