Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

Jak przenieść kartoteki klientów z programu Subiekt 123 do programu linii nexo?

Ostatnia modyfikacja: 12.08.2024

Program: Gestor nexo, InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Subiekt 123, Subiekt nexo

Kategoria: Klienci, Komunikacja, Kontrahenci

​​W celu przeniesienia kartotek klientów z programu Subiekt 123 do programu linii nexo należy:

1. W aplikacji Subiekt 123​ przejść do modułu​ Klienci, ​​następnie rozwinąć boczne menu i kliknąć Eksportuj do pliku.

 

2. Parametr Format ustawić na EPP, określić, czy ma zostać wykonana Kompresja pliku (po wykonaniu kompresji plik zostanie zapisany formacie zip)​ oraz, czy eksportowany plik ma być zabezpieczony hasłem. Po wybraniu odpowiednich ustawień kliknąć przycisk Pobierz. Klienci zostaną zapisani w domyślnym folderze, który jest ustawiony w przeglądarce internetowej.


​3. ​​Uruchomić program linii nexo, przejść do moduł​u Klienci, a następnie wybrać z górnego menu Komunikacja – Dodaj na podstawie.

 

4. Sekcja Klienci w oknie Dodaj na podstawie umożliwia ustawienie:

  • Sposobu synchronizacji – w którym można zdecydować, czy identyfikacja danych klientów  ma się odbywać po symbolu klienta, czy po nr NIP.

  • Działania synchronizacji – w polu tym użytkownik może sprecyzować, w jaki sposób dane o klientach zapisane w pliku mają zostać połączone z danymi istniejącymi w programie. Dostępne możliwości to określenie, że z pliku mają zostać dodane tylko nowe pozycje lub ma nastąpić tylko aktualizacja danych w istniejących pozycjach, lub dodawanie nowych i aktualizacja.

Po wybraniu parametrów należy wczytać plik poprzez kliknięcie Wczytaj.

 

5. Wyświetli się okno dialogowe, w którym trzeba wskazać plik w formacie EDI++ lub zip (domyślna nazwa pliku to klienci) i kliknąć Otwórz.


6. W przypadku zaszyfrowanego pliku program poprosi o hasło, które należy wpisać i zatwierdzić przyciskiem OK. Istnieje możliwość ustawienia na stałe Domyślnego hasła odbioru w Parametrach komunikacji (konfiguracja od kroku 10).


7. Zdecydować, czy mają zostać wprowadzeni wybrani klienci, czy wszyscy, którzy znajdowali się w pliku. Przycisk Wykonaj, rozpocznie wprowadzanie zaznaczonych kartotek do bazy danych.

 

8. Wyświetli się informacja dotycząca, czy program zaimportował klientów. Przycisk OK zamknie wyświetlaną informację.

 

9. Zamknąć okno klikając w X.​

 

10. W celu ustawienia Domyślnego hasła odbioru należy przejść do modułu Konfiguracja – Parametry komunikacji, następnie z górnego menu wybrać Popraw.


 
11. W sekcji Domyślne hasło odbioru wpisać hasło, które będzie automatycznie podpowiadane wczytywaniu z szyfrowanego pliku zip.

  

Artykuł należy do zbioru tematów e-Pomocy dotyczących przenoszenia lub eksportu do pliku kartotek dostępnych w programie​ Subiekt 123​.

Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki
The skin icon with label https://www.insert.com.pl/.skrypty/revolution-lightbox/start/content/modern_skin_dark/audio_player_skin/progress-left.png can't be loaded.

Drogi użytkowniku

InsERT S.A. wraz ze swoimi partnerami, korzysta na swoich stronach z plików cookies (ciasteczek). Część z nich jest niezbędna dla funkcjonowania stron, a do pozostałych cookies, których wykorzystanie możesz kontrolować poprzez ustawienia, należą cookies: używane do analizy w jaki sposób korzystasz z naszej strony, umożliwiające personalizację prezentowanych Ci treści oraz marketingowe, reklamowe.
Polityka prywatności >

Administratorem Twoich danych osobowych jest InsERT S.A z siedzibą przy ul. Jerzmanowskiej 2 we Wrocławiu. W ramach odwiedzania naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. Twojej aktywności oraz urządzeń użytkownika. Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, poprzez zmianę ustawień umożliwiamy Ci rezygnację z akceptowania plików cookies, które nie są niezbędne.

Ściśle niezbędne pliki cookie
Pliki cookie umożliwiające personalizację prezentowanych Ci treści oraz cookie marketingowe, reklamowe, które możesz wyłączyć