Subiekt i Gestor nexo – Przykładowy podział uprawnień i działania na wybranych modułach dla sprzedawcy

​Podział uprawnień i działanie na wybranych modułach w Subiekcie i Gestorze nexo można skutecznie wykorzystać do dostosowania aplikacji dla poszczególnych działów/pracowników w firmie. Programy umożliwiają przyznanie odpowiednich uprawnień i dostosowanie widoku dla poszczególnych użytkowników programu. W tym celu należy stworzyć role użyt​​kowników (InsERT nexo PRO), które będą realizować określony scenariusz. 

W poniższym przykładzie został utworzony przykładowy model i wygląd aplikacji dla handlowca, czyli sprzedawcy towarów lub usług, który pośredniczy między firmą a klientem, pracując na multiprogramie – Subiekt nexo i Gestor nexo. Moduły dostępne dla handlowca zostały dodane do Ulubionych, aby ułatwić i zwiększyć wydajność obsługi aplikacji.

1. Dodać wybrane moduły do Ulubionych.

• InsERT nexo – W jaki sposób stworzyć zestaw najczęściej używanych modułów?​
  

Z wybranych modułów (Sprzedaż, POS - interfejs dotykowy, Zamówienia, Zlecenia, Asortyment, Klienci, Kalendarz, Procesy ofertowe i Poczta) utworzyć dwie grupy:

• Handel,

• Obsługa klienta.
  

Aby dodać nową grupę, należy kliknąć PPM na liście i wybrać Utwórz nową grupę.

2. Zweryfikować i wybrać uprawnienia do obsługi handlu. Uprawnienia dodać jako role użytkownika (InsERT nexo PRO), aby przechować wcześniej zdefiniowane i przydzielić użytkownikom systemu.

• InsERT nexo – Jak stworzyć oraz przypisać role użytkownika odpowiadające za uprawnienia w programie?

Lista przykładowo wybranych uprawnień z podziałem na kategorie znajduje​ się tutaj.

3. Przykładowe operacje

• Subiekt nexo – Jak wystawić fakturę sprzedaży?

​

• Subiekt nexo – Jak dodać i zafiskalizować paragon?

• Subiekt nexo – Jak dodać wydanie zewnętrzne?
  

• Subiekt nexo – Jak dodać zamówienie od klienta?

4. Definicja widoków.

• Subiekt i Gestor nexo – Jak utworzyć definicję widoków?

5. Ustawienie widoczności pól i konfiguracja widoku

Użytkownik może decydować o tym, które pola i kolumny mają być widoczne w czasie edycji lub podglądu dokumentów. Spersonalizowanie widocznych pól w oknie faktury, czy też kartotece klienta uprości jego widok, a dodatkowo pozwoli uniknąć uwidocznieniu poufnych informacji (np. ceny nabycia).

Formatka wyświetlona po uruchomieniu opcji Ustaw widoczność pól jest wysz​arzona, obok poszczególnych pól oraz wizytówki znajdują się znaczniki, a w pasku jej menu dostępne są opcje Zapisz zmiany, Anuluj.

W pasku narzędzi znajduje się legenda – opis stanów znaczników oraz opcje ułatwiające zbiorcze sterowanie widocznością pól Zaznacz najważniejsze pola, Zaznacz wszystko.

Konfiguracja widoku jest miejscem, w którym użytkown​ik programu może dostosować widok i zawartość poszczególnych list. Można je wywołać z menu kontekstowego (pod prawym przyciskiem myszy) Operacje na liście – Konfiguracja widoku lub za pomocą klawiszy [Ctrl+Shift+L].​

​

• Jak spersonalizować listę kolumn w programach serii InsERT nexo?​

• Subiekt i Gestor nexo – Jak ustawić widoczność pól na dokumentach według potrzeb użytkownika?
  

6. Moduł Klienci – użytkownik będzie widział klientów, dla których jest opiekunem.

Funkcjonalność dotyczy nadania odpowiednich uprawnień dla personelu. Listę przykładowych uprawnień dla handlowca można znaleźć tutaj.

Temat należy do Zbioru zagadnień e-Pomocy istotnych przy konfigurowaniu i rozpoczęciu pracy z Subiektem nexo​ oraz do zbioru zagadnień dotyczących personalizacji wyglądu programu.​