e-Pomoc techniczna
InsERT nexo – Jak dodać dokument na podstawie danych przesłanych przez klienta poprzez Portal Dokumentów?
Program: InsERT nexo, Portal Biura, Portal Dokumentów, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo
Kategoria: Dokumenty, Dokumenty pobrane, Komunikacja
Programy linii InsERT nexo umożliwiają dodanie np. zapisu w ewidencji VAT zakupu na podstawie skanu faktury przesłanej przez klienta poprzez Portal Dokumentów. W tym celu należy:
1. Przejść do modułu Dokumenty pobrane, zaznaczyć odpowiedni dokument, a następnie wybrać, jaki zapis ma zostać dodany, poprzez kliknięcie myszą, bądź skorzystanie z podpowiadanych skrótów klawiszowych. W opisywanym przypadku będzie to KPiR – Przychód (Ctrl+Shift+1). Można również zaznaczyć kilka dokumentów i skorzystać z opcji Wprowadź dokumenty.
2. Podczas dodawania zapisu przesłany dokument zostanie przeskanowany przez OCR oraz uzupełnione zostaną odczytane dane (odczytane dane zaznaczone zostaną na niebiesko). Dodatkowo dokument jest cały czas widoczny na ekranie, co pozwala na szybką weryfikację danych. Istnieje możliwość zmiany proporcji ekranu poprzez rozszerzenie części z podglądem dokumentu, lub miejsca z wprowadzonymi danymi. Dodatkowo istnieje możliwość włączenie pełnoekranowego podglądu poprzez kliknięcie lupki. Zatwierdzić dodawanie zapisu przyciskiem Zapisz.
Artykuł należy do zbioru tematów e–Pomocy technicznej dotyczących podstawowych zagadnień z obsługi Portalu Dokumentów.
Pomoc zdalna
Nasz konsultant połączy się z Twoim komputerem, by udzielić niezbędnej pomocy.
teleKonsultant
Kupując abonament na teleKonsultanta, zyskujesz telefoniczną pomoc eksperta oraz szereg innych usług.
Forum użytkowników
Wymień się uwagami i doświadczeniami z innymi użytkownikami systemów InsERT.