e-Pomoc techniczna
InsERT nexo – Jak rozpocząć korzystanie z modułu Dokumenty pobrane dla Portalu Dokumentów?
Program: Biuro nexo, InsERT nexo, Portal Biura, Portal Dokumentów, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo
Kategoria: Dokumenty, Dokumenty pobrane, Komunikacja
Moduł Dokumenty pobrane umożliwia przesyłanie np. skanu dokumentów przez klienta z poziomu Portalu Dokumentów do programów linii InsERT nexo i utworzenie na jego podstawie np. zapisu w ewidencji VAT zakupu. Dodatkowo korzystając z modułu Dokumenty pobrane, można wprowadzić dokumenty bezpośrednio z programu, bez potrzeby udostępniania usługi klientowi (informację, jak to zrobić można znaleźć tutaj).
W celu aktywacji modułu należy:
1. Przejść do modułu Dokumenty pobrane i jeśli nie zostało to zrobione wcześniej, Podłączyć Konto InsERT.
2. Wybrać Aktywuj Portal Dokumentów.
3. Zaakceptować regulaminy dotyczące Portalu Dokumentów oraz usługi Portfel InsERT. Zatwierdzić przyciskiem Aktywuj.
4. Usługa Portal Dokumentów zostanie aktywowana. Zatwierdzić przyciskiem Zamknij.
5. Wyświetlone zostanie okno z opcją udostępnienia usługi klientowi biura. W celu udostępnienia usługi wcisnąć Kontynuuj, bądź Anulować by wrócić do programu.
6. Po odświeżeniu widoku (przycisk F5 na klawiaturze) moduł Dokumenty pobrane będzie gotowy do użycia.
Informację, jak przesłać dokumenty przy pomocy Portalu Dokumentów można znaleźć tutaj.
Informację, w jaki sposób dodać dokument na podstawie przesłanego dokumentu z Portalu Dokumentów można znaleźć tutaj.
Artykuł należy do Czym jest i jak działa usługa Portal Dokumentów dostępna z programami firmy InsERT? oraz zbioru tematów e–Pomocy technicznej dotyczących podstawowych zagadnień z obsługi Portalu Dokumentów.
