e-Pomoc techniczna
InsERT nexo – Jak przypisać źródło pozyskania klienta do kontrahenta?
Program: InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Subiekt nexo
Kategoria: Klienci
Źródła pozyskania są wykorzystywane przede wszystkim do filtrowania list oraz mogą stać się kryterium wyboru w raportach.
Aby przypisać źródło pozyskania klienta do kontrahenta, należy:
1. Przejść do modułu Kartoteki – Klienci.
2. Przejść do kartoteki klienta (Dodaj dla nowego, Popraw dla istniejącego) i wybrać zakładkę CRM. Z listy rozwijanej wybrać Źródło pozyskania.
3. Chcąc dodać nowe źródło pozyskania, które nie znajduje się na liście, należy wybrać + w prawym dolnym rogu listy lub przejść do konfiguracji. Zmiany zatwierdzić przyciskiem Zapisz.
Pomoc zdalna
Nasz konsultant połączy się z Twoim komputerem, by udzielić niezbędnej pomocy.
teleKonsultant
Kupując abonament na teleKonsultanta, zyskujesz telefoniczną pomoc eksperta oraz szereg innych usług.
Forum użytkowników
Wymień się uwagami i doświadczeniami z innymi użytkownikami systemów InsERT.