Wróć do wyszukiwarki
e-Pomoc techniczna
InsERT nexo – Jak przypisać źródło pozyskania klienta do kontrahenta?
Ostatnia modyfikacja: 05.04.2023
Program: InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Subiekt nexo
Kategoria: Klienci
Źródła pozyskania są wykorzystywane przede wszystkim do filtrowania list oraz mogą stać się kryterium wyboru w raportach.
Aby przypisać źródło pozyskania klienta do kontrahenta, należy:
1. Przejść do modułu Kartoteki – Klienci.
2. Przejść do kartoteki klienta (Dodaj dla nowego, Popraw dla istniejącego) i wybrać zakładkę CRM. Z listy rozwijanej wybrać Źródło pozyskania.
3. Chcąc dodać nowe źródło pozyskania, które nie znajduje się na liście, należy wybrać + w prawym dolnym rogu listy lub przejść do konfiguracji. Zmiany zatwierdzić przyciskiem Zapisz.
