Rewizor GT – Podstawowe parametry księgowe w kartotece kontrahenta

​Aby zdefiniować domyślne parametry księgowe dla kontrahenta, należy:

1. Przejść do modułu Kartoteki – Kontrahenci.

2. Otworzyć okno kartoteki (Dodaj dla nowego, Popraw dla istniejącego) i przejść na zakładkę Księgowe.

3. W sekcji Dekretacja możemy uzupełnić Analitykę oraz Kategorię w księdze handlowej.

Analityka – określenie numeru analityk dla odbiorców i dostawców. Jeśli w Parametrach kontrahentów ustalona została oddzielna numeracja analityk, wówczas kontrahent, który będzie jednocześnie dostawcą i odbiorcą towarów, będzie musiał mieć zdefiniowane dwa osobne numery analityk. Oczywiście numery te będą mogły być różne.

4. W sekcji Ewidencja VAT sprzedaży można zdefiniować ustawienia, które będą miały zastosowanie przy dodawaniu zapisu do ewidencji księgowej i po wybraniu kontrahenta.

Użytkownik w tym miejscu może zdefiniować następujące pola: Ewidencja, Kategoria, Transakcja VAT, Miesiąc odliczenia oraz Korekta VAT.

Transakcja VAT główny wyróżnik dla zapisów VAT. Jest on związany z nowelizacją Ustawy o podatku VAT i wejściem Polski w struktury Unii Europejskiej.

Miesiąc naliczenia w polu tym podpowiadany jest miesiąc, w którym wystawiono dokument, można go jednak zmienić na dowolny. Każdy zapis VAT jest wykazywany w wydrukach ewidencji VAT oraz w deklaracjach VAT wg miesiąca odliczenia.

Korekta VAT – pole decyduje o zaznaczeniu znacznika „Włącz korygowanie VAT" na zakładce Inne w zapisie ewidencji księgowej.

5. W sekcji Ewidencja VAT zakupu można zdefiniować ustawienia, które będą miały zastosowanie przy dodawaniu zapisu do ewidencji księgowej i po wybraniu kontrahenta.

Użytkownik w tym miejscu może zdefiniować następujące pola: Ewidencja, Kategoria, Odliczenie, Przypadek szczególny VAT, Transakcja VAT, Miesiąc odliczenia, Rodzaj, Cel zakupu oraz Korekta VAT.

Przypadek szczególny VAT za pomocą tego selektora można określić, czy wprowadzany zapis VAT ma być traktowany w sposób szczególny.

Miesiąc odliczenia w polu tym podpowiadany jest miesiąc otrzymania dokumentu, można go zmienić na miesiąc dowolny.

W polu Rodzaj do wyboru są następujące grupy zakupów:

• zaopatrzeniowe (dotyczące zakupów handlowych),

• inwestycyjne (dotyczące zakupów inwestycyjnych, np. zakupu środków trwałych),

• kosztowe (związane z poniesionymi kosztami, np. kosztami transportu),

• wszystkie (w tabeli pojawią się wszystkie wymienione wyżej rodzaje wydatków).

W polu Cel zakupu można ustalić, do jakich celów posłuży dany zakup:

• gospodarczy (zakupy na cele związane z działalnością gospodarczą,

• mieszane (zakupu na cele związane z działalnością gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza).

Korekta VAT – pole decyduje o zaznaczeniu znacznika „Włącz korygowanie VAT" na zakładce Inne w zapisie ewidencji księgowej.

6. W sekcji Rachunek do przejazdu możemy zdefiniować domyślną stawkę VAT.

Jak dodać kontrahentów w InsERT GT?​