Gestor GT – Formularz szansy sprzedaży

​Szansa sprzedaży składa się z ​następujących zakładek:

Podstawowe

Zawiera główne informacje dotyczące szansy sprzedaży, takie jak: kontrahent, scenariusz i jego etap, opiekun oraz towary związane z zamówieniem. Dodatkowo pozwala zmienić sposób wyświetlania w kalendarzu, zakończyć szansę niepowodzeniem i wybrać rodzaj dokumentów, które będą wystawiane na podstawie szansy.

Opis

Sekcja pozwalająca wprowadzić notatkę i dowolny opis dotyczący konkretnej szansy sprzedaży.

Uwagi

Zakładka pozwala uzupełnić następujące pozycje:
Termin realizacji - pole tekstowe, do którego można wpisać dowolną treść (np. po zaakceptowaniu oferty przez klienta zrealizować do końca tygodnia).
Warunki płatności - pole opisowe (do 500 znaków),   z którego treść (po zakreśleniu znacznika Drukuj warunki płatności w oknie Wzorce wydruków - Oferta) zostanie przeniesiona do przygotowywanej z szansy sprzedaży oferty handlowej.
Warunki dostawy - pole opisowe (do 500 znaków), z którego treść (po zakreśleniu znacznika Drukuj warunki dostawy w oknie Wzorce wydruków - Oferta) zostanie przeniesiona do przygotowywanej z szansy sprzedaży oferty handlowej.
Uwagi na dokument - wpisane w tym miejscu informacje pojawią się na przygotowanym z szansy sprzedaży dokumencie handlowym. Po zakreśleniu znacznika Drukuj uwagi w oknie Wzorce wydruków - Oferta uwagi zostaną przeniesione również do przygotowywanej z szansy sprzedaży oferty.

Powiązania

Zakładka pozwala powiązać szansę sprzedaży z innymi obiektami systemu - z obiektem ze schowka, z inną szansą (lub szansami) sprzedaży, z klientami, z działaniami, z wiadomościami. Po kliknięciu Wstaw, należy wybrać z okna odpowiedni obiekt. Obiekty powiązane z szansą sprzedaży będą widoczne w omawianej zakładce oraz w tzw. szczegółach szansy sprzedaży, w zakładce Powiązania, w dolnej części okna modułu.

Własne

Zakładka ta umożliwia dodanie  pól własnych do tworzonych szans sprzedaży.