e-Pomoc techniczna
Gestor GT – Jak dodać, zmienić lub usunąć flagę na szansie sprzedaży?
Kategoria: Szanse sprzedaży
Do korzystania z tej funkcjonalności wymagane jest posiadanie zielonego PLUSa dla InsERT GT.
Flagi własne pozwalają na oznaczanie i komentowanie różnych ewidencjonowanych obiektów wg określonych przez użytkownika kryteriów. Flagi własne widoczne są na listach – pozwalają zobaczyć, jaki status ma dany obiekt (np. dokument), jego stan lub kategorię.
Aby utworzyć flagi własne dla szans sprzedaży, należy:
1. Przejść do modułu Administracja – Parametry – Flagi własne.
2. Jako obiekt wskazać Szanse sprzedaży, a następnie kliknąć Dodaj.
3. Wybrać symbol (kolor flagi) i wprowadzić nazwę statusu. Dodatkowo można zaznaczyć opcję ustawiaj automatycznie, która powoduje dodanie komentarza do szansy sprzedaży w momencie ustawienia danej flagi.
Utworzone flagi można następnie dodawać do nowych, jak również istniejących szans sprzedaży. Aby dodać lub zmienić flagę należy przejść do modułu Szans sprzedaży, zaznaczyć wybrane obiekty i z górnego menu wybrać Operacje – Dodaj/zmień flagę.
Usunięcie nadanej flagi jest możliwe w tym samym menu kontekstowym, tj. górne menu Operacje – Usuń flagę.
Pomoc zdalna
Nasz konsultant połączy się z Twoim komputerem, by udzielić niezbędnej pomocy.
teleKonsultant
Kupując abonament na teleKonsultanta, zyskujesz telefoniczną pomoc eksperta oraz szereg innych usług.
Forum użytkowników
Wymień się uwagami i doświadczeniami z innymi użytkownikami systemów InsERT.