Gestor GT – Jak zbiorczo dodać szansę sprzedaży?

Szansa sprzedaży to obiekt przypisany do klienta (do firmy lub osoby). Jej na​jważniejszym składnikiem jest lista towarów (usług) wraz z podanymi ilościami, cenami oraz informacjami o stopniu jej zaawansowania. Zbiorcze dodawanie szans sprzedaży skutkuje utworzeniem identycznie skonfigurowanej szansy sprzedaży dla wielu kontrahentów wybranych z listy. Aby zbiorczo dodać szanse sprzedaży:

1. Odszukać i otworzyć moduł Szanse sprzedaży (na liście modułów lub w górnym menu Widok – Szanse sprzedaży), następnie z górnego menu wybrać Szansa sprzedaży –​ Dodaj zbiorczo.

2. Wyb​rać klientów i kliknąć Zastosuj.

3. Nadać nazwę, ustawić etap oraz daty (jeżeli różnią się od tych wyliczonych na podstawie scenariusza) i wprowadzić właściwe towary. Pod tabelą z towarami wskazać dokumenty, które będą wystawiane na podstawie sza​nsy, jeżeli zakończy się ona sukcesem. Po wprowadzeniu danych zatwierdzić przyciskiem OK.