e-Pomoc techniczna
Gestor GT – Jak zbiorczo dodać szansę sprzedaży?
Kategoria: Operacje zbiorcze, Szanse sprzedaży
Szansa sprzedaży to obiekt przypisany do klienta (do firmy lub osoby). Jej najważniejszym składnikiem jest lista towarów (usług) wraz z podanymi ilościami, cenami oraz informacjami o stopniu jej zaawansowania. Zbiorcze dodawanie szans sprzedaży skutkuje utworzeniem identycznie skonfigurowanej szansy sprzedaży dla wielu kontrahentów wybranych z listy. Aby zbiorczo dodać szanse sprzedaży:
1. Odszukać i otworzyć moduł Szanse sprzedaży (na liście modułów lub w górnym menu Widok – Szanse sprzedaży), następnie z górnego menu wybrać Szansa sprzedaży – Dodaj zbiorczo.
2. Wybrać klientów i kliknąć Zastosuj.
3. Nadać nazwę, ustawić etap oraz daty (jeżeli różnią się od tych wyliczonych na podstawie scenariusza) i wprowadzić właściwe towary. Pod tabelą z towarami wskazać dokumenty, które będą wystawiane na podstawie szansy, jeżeli zakończy się ona sukcesem. Po wprowadzeniu danych zatwierdzić przyciskiem OK.
