Gestor GT – Jak utworzyć szansę sprzedaży?

Szansa sprzedaży​ to obiekt przypisany do klienta (do firmy​​ lub osoby). Jej najważniejszym składnikiem jest lista towarów (usług) wraz z podanymi ilościami, cenami oraz informacjami o stopniu jej zaawansowania. Aby dodać szansę sprzedaży:

1. Odszukać i otworzyć moduł Szanse sprzedaży (na liście modułów lub w górnym menu Widok - Szanse sprzedaży) i kliknąć w górnej sekcji modułu opcję Dodaj.

2. Wprowadzić nazwę i klienta, a następnie wybrać scenariusz i etap jego realizacji. Ustalić daty, jeżeli różnią się od tych wyliczonych na podstawie scenariusza i wprowadzić właściwe towary. Pod tabelą z towarami wskazać dokumenty, które będą wystawiane na podstawie szansy, jeżeli zakończy się ona sukcesem. Po wprowadzeniu danych zatwierdzić przyciskiem OK.