Portal Biura – Czym jest i z jakich modułów się składa?

Portal B​iura wspiera komunikację między klientem a biurem rachunkowym. Jest ​najwygodniejszym i najszybszym sposobem dostarczania niezbędnych informacji klientom biura rachunkowego. Aby korzystać z funkcji związanych z portalem, należy wykupić usługę Raporty lub aktywować bezpłatny okres próbny usługi.

Aktywacja usługi Portalu Biura zostało szczegółowo opisane w formie przewodnika krok po kroku na stronie dotyczącej tutoriali InsERT oraz w artykule e-Pomocy technicznej​: InsERT nexo – Aktywacja Portalu Biura

Po wykonaniu aktywacji usługi Portalu Biura, użytkownik może korzystać z funkcjonalności portalu.

Dodatkowo Biura​ rachunkowe posiadające jeden z systemów księgowych Rewizor nexo lub Rachmistrz nexo oraz aktywny Abonament, mogą przetestować funkcje portalu na własnych danych. Wszelkie informacje dotyczące Portalu Biura dostępne są tu​​taj​.

Portal Biura oferuje zbiorczą wysyłkę informacji przeznaczonych dla klienta biura rachunkowego, tj.:

• informacje o kwotach podatków i składkach ZUS do zapłacenia wraz z parametrami przelewów,

• szczegółowe informacje o podatku dochodowym i p​odatku VAT,

• informacje o wynagrodzeniach pracowników,
  

• podsumowania miesięczne poszczególnych typów podatków wraz z rozrachunkami i wynagrodzeniami,

• szczegółowe raporty.​​

​​Moduł Start wyświetla podstawowe informacje dotyczące ​biura rachunkowego. Dostępna jest tu także Lista zadań do wykonania wraz z ich zaznaczeniem w Kalendarzu księgowym.

Odnośnik Portal Dokumentów umożliwia przejście do serwisu odpowiedzialnego za wymianę dokumentów pomiędzy klientem a biurem rachunkowym.

Moduł Podatki i ZUS, który znajduje się w sekcji dotyczącej Właściciela, pozwala na sprawdzenie dokładnych rozliczeń oraz terminów płatności deklaracji skarbowych i ZUS.

Moduł Księgi rachunkowe przedstawia informacje na temat przychodów, zakupów, wydatków oraz dochodów w danym miesiącu. Dodatkowo istnieje możliwość sprawdzenia Szczegółów, w których przedstawione są dokładne dane.

Ewidencja VAT wyświetla podsumowanie danych z wybranego okresu. Aby sprawdzić dokładną listę dokumentów, należy przejść do Sprzedaży lub Zakupu.

Rozrachunki umożliwiają sprawdzenie Należności oraz Zobowiązań. Dokładna lista wraz z Terminem płatności dostępna jest po wybraniu Należności ​lub Zobowiązań.

Moduł Podatki pozwala na sprawdzenie niezbędnych danych do dokonania płatności za podatek VAT i CIT wraz z ich historią. 

Moduł Wynagrodzenia przedstawia podsumowanie wynagrodzeń z danego miesiąca. Dodatkowo istnieje możliwość sprawdzenia informacji o Przelewach, Wypłatach z tytułu umów o pracę oraz Rachunkach z tytułu umów cywilnoprawnych.

Zakładka Podatki i ZUS w sekcji Pracownicy​ przedstawia informacje o deklaracjach skarbowych i ZUS dotyczących pracowników.

​Temat należy do Podstawowych zagadnień dotyczących obsługi Portalu Biura i Portalu Dokumentów.​

Temat należy do Zbioru zagadnień e-Pom​​ocy istotnych przy ​konfigurowaniu i rozpoczęciu pracy z Biurem nexo​. ​