Scenariusze pracy w programie Gestor nexo – Organizator szkoleń i konferencji – cz. I

​Zbiór tematów związanych z różnymi scenariuszami pracy można znaleźć w zbiorczym temacie e-Pomocy technicznej TUTAJ.

_

 

 

Scenariusz

Od pozyskania klienta, poprzez wygenerowanie oferty szkoleń i wysłanie jej klientowi, po zaplanowanie szkolenia w siedzibie klienta i zrealizowanie oferty dokumentem faktura pro forma.

Część I

Klient pozyskany w wyniku akcji promocyjnej – mailing – zostaje wprowadzony do programu. Odpisał na e-mail, wyrażając chęć poznania szczegółowej oferty szkoleń. Napisał, że prosi o ofertę szkoleń z rachunkowości na swój adres e-mail. Prośba dotyczy możliwości przeprowadzenia szkolenia dla 5 osób.

• Z poziomu skrzynki odbiorczej wprowadzany jest klient na podstawie wiadomości.
• Wypełniana jest sekcji CRM, wprowadzone zostają:
• • Opiekun klienta
  • E-mail dla ofert
  • Źródło pozyskania – mailing
  • Zgody na przetwarzanie danych

Aby odwzorować w programie powyższe czynności, należy:

1. Przejść do modułu Poczta, odebrać wiadomość od klienta i zaznaczyć ją, rozwinąć górne menu Operacje, kliknąć Dopisz nowego klienta i wybrać Firma (w przypadku dodawania działalności gospodarczej) lub Osobę (dla osób fizycznych).

2. Na przykładzie firmy, w oknie Pobierz dane z GUS wpisać NIP/REGON lub kliknąć Anuluj, aby przejść do ręcznego uzupełnienia formularza.

Na zakładce Podstawowe, w sekcji Kontakty dodany zostanie adres e-mail, z którego przyszła wiadomość.

Na zakładce CRM przypisany zostanie automatycznie użytkownik z szablonu klienta lub aktualnie zalogowany pracownik – w zależności od ustawień szablonu klienta. Ponadto należy wybrać Źródło pozyskania oraz oznaczyć zgody. W rozwiniętej liście Źródeł pozyskania istnieje możliwość kliknięcia ikonę plusa, pozwalającą na dodanie nowego, własnego rodzaju Źródła pozyskania.