Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

InsERT mobile – Jak korzystać z widoku Agenda?

Ostatnia modyfikacja: 30.01.2024

Program: Gestor nexo, Gratyfikant nexo, InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Subiekt nexo

Kategoria: InsERT mobile

Aby skorzystać z modułu Agenda, niezbędne jest wykupienie go ​z poziomu programu Subiekt nexo lub poprzez kontakt telefoniczny z działem handlowym firmy InsERT, który dostępny jest pod numerem telefonu. 71-78-76-110​.

Widok Agenda w aplikacji InsERT mobile​ wyświetla zsynchronizowane działania, dodane z poziomu programu Gestor nexo, jak i aplikacji InsERT mobile. Określenie tego, co ma się synchronizować, można znaleźć w konfiguracji Parametry synchronizacji InsERT mobile. Pozwala on również na tworzenie nowych działań typu Notatka, Zadanie, Spotkanie czy Telefon poprzez kliknięcie opcję + w prawym, dolnym rogu. Aby przejść do widoku Agenda, należy kliknąć menu w lewym, górnym rogu i wybrać Agenda.

 

Przytrzymując jedno z wyświetlanych działań, wyświetli się lista opcji związanych z danym działaniem:

  • Edytuj – pozwalającą na edycje danego działania.
  • Zakończ – która kończy działanie, pozwalając jednocześnie pozostawić komentarz.
  • Nawiguj – wyświetlająca lokalizację wybraną w działaniu. Po kliknięciu uruchamia domyślną aplikację do nawigacji ze wskazaniem ustawionej lokalizacji.
  • Zadzwoń – służąca do wykonania telefonu na numer uczestnika (klienta) dodanego do działania.
  • Wyślij SMS do uczestników – do wszystkich uczestników działania, którym został przypisany numer telefony, zostanie wysłana wiadomość SMS.
  • Wyślij e-mail do uczestników – analogicznie do powyższej opcji z tą różnicą, że zostanie wysłana wiadomość na elektroniczną skrzynkę pocztową.

 

Co więcej, w górnej belce można skorzystać z dwóch opcji. Pierwszą z nich jest obraz Kalendarza z aktualnym dniem. Służy on do wyświetlenia dnia dzisiejszego. Drugą opcją jest Filtrowanie, do którego można wejść, klikając w obraz Lejka.

 

Po wejściu do Lejka wyświetlą się opcje pozwalające przefiltrować działania w widoku Agenda. Można tu wybrać Typ działania, Rodzaj, Kierunek, Wykonawców jak i Uczestników. Aby zatwierdzić wprowadzone filtry, wystarczy kliknąć strzałkę w lewo, w lewym, górnym rogu ekranu.


Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki
The skin icon with label https://www.insert.com.pl/.skrypty/revolution-lightbox/start/content/modern_skin_dark/audio_player_skin/progress-left.png can't be loaded.

Drogi użytkowniku

InsERT S.A. wraz ze swoimi partnerami, korzysta na swoich stronach z plików cookies (ciasteczek). Część z nich jest niezbędna dla funkcjonowania stron, a do pozostałych cookies, których wykorzystanie możesz kontrolować poprzez ustawienia, należą cookies: używane do analizy w jaki sposób korzystasz z naszej strony, umożliwiające personalizację prezentowanych Ci treści oraz marketingowe, reklamowe.
Polityka prywatności >

Administratorem Twoich danych osobowych jest InsERT S.A z siedzibą przy ul. Jerzmanowskiej 2 we Wrocławiu. W ramach odwiedzania naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. Twojej aktywności oraz urządzeń użytkownika. Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, poprzez zmianę ustawień umożliwiamy Ci rezygnację z akceptowania plików cookies, które nie są niezbędne.

Ściśle niezbędne pliki cookie
Pliki cookie umożliwiające personalizację prezentowanych Ci treści oraz cookie marketingowe, reklamowe, które możesz wyłączyć