Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

InsERT nexo – Jak korzystać z widoku Klienci?

Ostatnia modyfikacja: 18.09.2024

Program: Gestor nexo, Gratyfikant nexo, InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Subiekt nexo

Kategoria: InsERT mobile

​Widok Klienci w aplikacji InsERT mobile​ służy do ewidencji kontrahentów zsynchronizowanych z programami serii InsERT nexo. Pozwala on na wyszukiwanie, edycje, komunikacje i dodawanie różnych działań. Aby przejść do listy klientów, należy rozwinąć menu w lewym, górnym rogu i wybrać Klienci.

 

Lista klientów w module Klienci jest posortowana alfabetycznie wg Nazwy firmy. Aby w łatwy sposób wyszukać konkretnego klienta, wystarczy wpisać część jego nazwy w wyszukiwarce tuż nad listą kontrahentów.

 

Lista, jak i wyniki wyszukiwania mogą być dodatkowo Filtrowane. W tym celu należy kliknąć Lejek w prawym, górnym rogu.

 

Opcja ta umożliwia filtrowanie m.in. po Aktywności danego klienta, Grupach, Cechach etc. Opcja Przywróć pozwala usunąć wszystkie wcześniej wybrane filtry. Po wyborze odpowiednich parametrów filtrowania wystarczy kliknąć Strzałkę w lewo, w lewym, górnym rogu ekranu.

 

Po filtrowaniu i wyszukaniu klienta, przytrzymując na liście jego wpis, wyświetli się kilka opcji:

  • Edytuj – pozwalająca na edycje danych klienta.

  • Nawiguj – wyświetlająca lokalizację danego klienta.

  • Dodaj notatkę/zadanie/spotkanie/telefon – więcej o działaniach można przeczytać w innym temacie e-Pomocy technicznej TUTAJ.

 

Po wyborze opcji Dodaj… klient, któremu zostało wywołane menu, będzie automatycznie wstawiony do wybranego działania.

Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki
The skin icon with label https://www.insert.com.pl/.skrypty/revolution-lightbox/start/content/modern_skin_dark/audio_player_skin/progress-left.png can't be loaded.

Drogi użytkowniku

InsERT S.A. wraz ze swoimi partnerami, korzysta na swoich stronach z plików cookies (ciasteczek). Część z nich jest niezbędna dla funkcjonowania stron, a do pozostałych cookies, których wykorzystanie możesz kontrolować poprzez ustawienia, należą cookies: używane do analizy w jaki sposób korzystasz z naszej strony, umożliwiające personalizację prezentowanych Ci treści oraz marketingowe, reklamowe.
Polityka prywatności >

Administratorem Twoich danych osobowych jest InsERT S.A z siedzibą przy ul. Jerzmanowskiej 2 we Wrocławiu. W ramach odwiedzania naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. Twojej aktywności oraz urządzeń użytkownika. Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, poprzez zmianę ustawień umożliwiamy Ci rezygnację z akceptowania plików cookies, które nie są niezbędne.

Ściśle niezbędne pliki cookie
Pliki cookie umożliwiające personalizację prezentowanych Ci treści oraz cookie marketingowe, reklamowe, które możesz wyłączyć