Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

InsERT mobile – Jak dodać klienta i stworzyć dla niego notatki?

Ostatnia modyfikacja: 24.02.2023

Program: Gestor nexo, Gratyfikant nexo, InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Subiekt nexo

Kategoria: InsERT mobile, Klienci

InsERT mobile​ umożliwia synchronizację działań i klientów z programami serii InsERT nexo. Zarówno działania, jak i klientów można również dodawać z poziomu aplikacji InsERT mobile. Aby dodać klienta, należy:

1. Otworzyć i zalogować się do aplikacji InsERT mobile, rozwinąć menu w lewym, górnym rogu i kliknąć Klienci.

 

2. Rozwinąć menu + w prawym, dolnym rogu ekranu i wybrać (w zależności od dodawanego klienta) Osoba, lub Firma.

 

3. W zależności od powyższego wyboru wpisać odpowiednie dane klienta i zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

 

Po stworzeniu klienta aplikacja InsERT mobile umożliwia dodawanie dla niego notatek. Aby dodać nową notatkę, należy:

1. Będąc w module Klienci otworzyć klienta, dla którego zostanie stworzona notatka poprzez kliknięcie niego.

 

2. Przejść na zakładkę Notatki i kliknąć przycisk + w prawym, dolnym rogu ekranu.

 

3. Wpisać Notatkę i zatwierdzić przyciskiem Zapisz. Warto zwrócić uwagę na możliwość ustawienia opcji Priorytet, dzięki czemu Notatki z zaznaczonym Priorytetem będą wyświetlały się w pierwszej kolejności.


Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki
The skin icon with label https://www.insert.com.pl/.skrypty/revolution-lightbox/start/content/modern_skin_dark/audio_player_skin/progress-left.png can't be loaded.

Drogi użytkowniku

InsERT S.A. wraz ze swoimi partnerami, korzysta na swoich stronach z plików cookies (ciasteczek). Część z nich jest niezbędna dla funkcjonowania stron, a do pozostałych cookies, których wykorzystanie możesz kontrolować poprzez ustawienia, należą cookies: używane do analizy w jaki sposób korzystasz z naszej strony, umożliwiające personalizację prezentowanych Ci treści oraz marketingowe, reklamowe.
Polityka prywatności >

Administratorem Twoich danych osobowych jest InsERT S.A z siedzibą przy ul. Jerzmanowskiej 2 we Wrocławiu. W ramach odwiedzania naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. Twojej aktywności oraz urządzeń użytkownika. Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, poprzez zmianę ustawień umożliwiamy Ci rezygnację z akceptowania plików cookies, które nie są niezbędne.

Ściśle niezbędne pliki cookie
Pliki cookie umożliwiające personalizację prezentowanych Ci treści oraz cookie marketingowe, reklamowe, które możesz wyłączyć