e-Pomoc techniczna
Subiekt 123 – Konfiguracja wymiany dokumentów (on-line) z produktami księgowymi InsERT nexo
Program: InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Subiekt 123
Kategoria: Komunikacja, Konfiguracja
Konfigurację wymiany dokumentów należy rozpocząć od programu księgowego InsERT nexo. Kolejnym etapem jest dokończenie procesu konfiguracji po stronie Subiekta 123.
Konfiguracja programu księgowego InsERT nexo
Do skonfigurowania wysyłki dokumentów z Subiekta 123 do programów księgowych InsERT nexo wymagany jest zainstalowany Rachmistrz/Rewizor nexo w wersji minimum 11.1.1.
Proces konfiguracji wymiany dokumentów z Subiektem 123 zawsze jest inicjowany z poziomu programu księgowego InsERT nexo. W celu skonfigurowania wymiany dokumentów należy:
1. W wyszukiwarce wpisać Nadawcy dokumentów, następnie kliknąć Dodaj.
2. Sposób komunikacji ustawić na On-line i przejść Dalej.
3. W kolejnym kroku wybrać Rozpocznij współpracę i przejść Dalej.
4. W oknie należy wpisać Adres e-mail, na który zostanie wysłane zaproszenie do klienta biura, który będzie wysyłać dokumenty, wypełnić nazwę, hasło szyfrowania (opcjonalnie). Po wypełnieniu pól przejść Dalej.
5. W ostatnim oknie program poinformuje o utworzeniu nowego nadawcy dokumentów i wysłaniu zaproszenia, a także pokaże instrukcję z krokami, które musi wykonać klient biura.
Konfiguracja po stronie Subiekta 123
1. Pierwszym etapem jest otwarcie w przeglądarce internetowej otrzymanego zaproszenia.
2. Po kliknięciu link prezentowana jest informacja o otrzymanym zaproszeniu do wymiany dokumentów online.
3. Zostanie wyświetlona informacja o przyznaniu uprawnień.
4. Zalogować się do Subiekta 123, następnie kliknąć „zębatkę" i przejść do Wymiany dokumentów online.
5. Kliknąć Dodaj.
6. Wybrać z listy odpowiedniego odbiorcę dokumentów i wpisać hasło (jeśli zostało zdefiniowane podczas konfiguracji po stronie programu księgowego).
Włączenie modułu wymiany dokumentów online skutkuje uwidocznieniem w serwisie sprzedaży kolumny prezentującej status księgowy oraz opcji wysyłki dokumentów do księgowości.
Uwaga! Kolumna prezentująca status księgowy może wymagać włączenia w konfiguracji widoczności kolumn na liście dokumentów sprzedaży.
Artykuł należy do zbioru tematów dotyczących korzystania z komunikacji online.
