Subiekt 123 – Konfiguracja wymiany dokumentów (on-line) z produktami księgowymi InsERT nexo

​Konfigurację wymiany dokumentów należy rozpocząć od programu księgowego InsERT nexo. Kolejnym etapem jest dokończenie procesu konfiguracji po stronie Subiekta 123.​

Konfiguracja programu księgowego InsERT nexo

Do skonfigurowania wysyłki dokumentów z Subiekta 123 do programów księgowych InsERT nexo wymagany jest zainstalowany Rachmistrz/Rewizor nexo w wersji minimum 11.1.1.

Proces konfiguracji wymiany dokumentów z Subiektem 123 zawsze jest inicjowany z poziomu programu księgowego InsERT nexo. W celu skonfigurowania wymiany dokumentów należy:

1. W wyszukiwarce wpisać Nadawcy dokumentów, następnie kliknąć Dodaj.

2. Sposób komunikacji ustawić na On-line i przejść Dalej.

3. W kolejnym kroku wybrać Rozpocznij współpracę i przejść Dalej.

4. W oknie należy wpisać Adres e-mail, na który zostanie wysłane zaproszenie do klienta biura, który będzie wysyłać dokumenty, wypełnić nazwę, hasło szyfrowania (opcjonalnie). Po wypełnieniu pól przejść Dalej.

5. W ostatnim oknie program poinformuje o utworzeniu nowego nadawcy dokumentów i wysłaniu zaproszenia, a także pokaże instrukcję z krokami, które musi wykonać klient biura.

Konfiguracja po stronie Subiekta 123

1. Pierwszym etapem jest otwarcie w przeglądarce internetowej otrzymanego zaproszenia.

2. Po kliknięciu link prezentowana jest informacja o otrzymanym zaproszeniu do wymiany dokumentów online.

3. Zostanie wyświetlona informacja o przyznaniu uprawnień.

4. Zalogować się do Subiekta 123, następnie kliknąć „zębatkę" i przejść do Wymiany dokumentów online.

5. Kliknąć Dodaj.

6. Wybrać z listy odpowiedniego odbiorcę dokumentów i wpisać hasło (jeśli zostało zdefiniowane podczas konfiguracji po stronie programu księgowego).

Włączenie modułu wymiany dokumentów online skutkuje uwidocznieniem w serwisie sprzedaży kolumny prezentującej status księgowy oraz opcji wysyłki dokumentów do księgowości.

Uwaga! Kolumna prezentująca status księgowy może wymagać włączenia w konfiguracji widoczności kolumn na liście dokumentów sprzedaży.

Artykuł należy do zbioru tematów dotyczących korzystania z komunikacji online​.​