Rewizor GT – Co to jest kartoteka filtrowana? Jak ją stworzyć i podłączyć pod konto księgowe?

​​

​Kartoteki powiązane zawierają wszystkie kartoteki, słowniki, które mogą być podłączane do planu kont w celu utworzenia kont kartotekowych (analitycznych) odpowiadających pozycjom danej kartoteki. Dla przykładu można podłączyć kartotekę Odbiorców pod konto Rozrachunki z odbiorcami w celu stworzenia analityk każdego kontrahenta wprowadzonego do programu, który w swojej kartotece ma wybrany typ odbiorca lub dostawca/odbiorca.

Kartoteki filtrowane są tworzone na podstawie kartotek stałych (jakich jak np. Odbiorcy). Tworzenie kartotek filtrowanych jest przeznaczone dla użytkowników, którzy z różnych powodów nie chcą podłączać całej kartoteki stałej, ale jej część. Definiowanie kartoteki filtrowanej odbywa się przez wybór kartoteki stałej (źródło) i określenie warunków filtrowania.

W programie istnieje kilka zdefiniowanych kartotek filtrowanych, które można wykorzystać w definiowaniu planu kont. Jeżeli kartoteki nie ma na liście, należy ją stworzyć. Na przykład, aby podpiąć kartotekę filtrowaną  Odbiorcy zagraniczni do konta Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi, należy:

1.  Z listy modułów wybrać Konta – Plan kont, zaznaczyć konto, pod które ma być podłączona kartoteka, kliknąć nim Prawym Przyciskiem Myszy i wybrać opcję Podłącz kartotekę.

2. W oknie, które się wyświetli wybrać opcję Dodaj – Dodaj kartotekę filtrowaną.

3. W następnym kroku wskazać kartotekę źródłową (stałą), wpisać  nazwę nowej kartoteki filtrowanej oraz wskazać Filtr. W przypadku kiedy potrzeba jest stworzenia kartoteki odbiorców zagranicznych, filtrem będzie Państwo – różne od Polski. Wprowadzone dane zatwierdzić przyciskiem OK.

4. Na liście kartotek powiązanych pojawi się nowo utworzona kartoteka filtrowana. Aby ją podłączyć pod konto księgowe, należy ją zaznaczyć i kliknąć przycisk OK. Po wykonaniu tej operacji konto księgowe powinno zostać uzupełnione o analityki zagranicznych kontrahentów.