InsERT GT – Jak przenieść dokumenty do innego podmiotu lub wysłać do kontrahenta za pomocą EPP?

​Przed rozpoczęciem przenoszenia dokumentów należy odpowiednio ustawić parametry komunikacji, tj. Symbol podmiotu w komunikacji, Szyfrowanie oraz przesyłanie danych wrażliwych w plikach komunikacji.

Aby przenieść dokument lub kilka dokumentów, należy w pierwotnym podmiocie:

1. Zaznaczyć jeden lub więcej dokumentów do przeniesienia. Aby odblokować możliwość zaznaczania kilku pozycji, trzeba uruchomić opcję Multiwybór – artykuł na ten temat dostępny jest tutaj. Po wybraniu dokumentów kliknąć górne menu Operacje – Wyślij do.

2. W oknie Wyślij do, w polu Plik wskazać lokalizację oraz nazwę pliku, który zostanie utworzony. Kliknięcie przycisku Wyślij spowoduje utworzenie pliku z wybranymi dokumentami (taki plik można następnie przesłać e-mailem do klienta).

3. Następnie należy uruchomić podmiot, do którego pliki mają zostać przeniesione i uruchomić w nim moduł z dokumentami, które mają zostać wczytane, np. Faktury sprzedaży. Należy pamiętać, że źródłowy typ dokumentu można w pewnym zakresie zmienić z przykładowo faktury sprzedaży na fakturę zakupu. Następnie z górnego menu programu wybrać Operacje – Dodaj na podstawie.

4. W oknie Dodaj na podstawie, wskazać utworzony wcześniej plik, a następnie kliknąć przycisk Wczytaj. W tabeli wyświetlą się dokumenty zawarte w pliku *.epp. Odpowiednio do potrzeb ustawić parametry synchronizacji towarów i kontrahentów oraz dat dopisywanych dokumentów. Następnie z tabeli należy zaznaczyć dokument do odbioru oraz wybrać typ dokumentu, jaki ma zostać dodany. Kliknięcie przycisku Wykonaj otworzy okno dodawania dokumentu.

Należy pamiętać, że dokumenty można jedynie dodawać pojedynczo.