Gestor GT – Najważniejsze słowniki w programie

​Moduł Słowniki służy do przechowywania danych, których używa się w różnych momentach pracy z programem. Najważniejsze z nich zostały opisane poniżej. Aby przejść do słowników, należy z listy modułów wybrać Administracja – Słowniki.

​

Personel

Słownik personel może być obsługiwany tylko przez użytkownika o uprawnieniach Szefa. Służy on do zarządzania użytkownikami pracującymi w programie, zmiany/nadawania haseł oraz odbierania/nadawania uprawnień do poszczególnych modułów programu.

​

Rachunki podmiotu

Z poziomu tego słownika użytkownik ma możliwość zarządzania rachunkami bankowymi. Numery rachunków bankowych mogą być definiowane w dwóch standardach: "starym" (BBAN) i "nowym" (IBAN).

Scenariusze szansy sprzedaży

W zależności od funkcjonowania danej firmy szanse sprzedaży mogą być realizowane według określonych scenariuszy. Każdy ze scenariuszy może składać się z etapów, do których jest przypisany procent realizacji. Procent ten określa, jakie jest prawdopodobieństwo, że dana szansa sprzedaży zakończy się sukcesem. Scenariusze i etapy są przede wszystkim używane podczas generowania Zestawień oraz prognoz sprzedaży (np. Lejek sprzedaży).

Szablony działań

Słownik ten przechowuje szablony działań, z których użytkownik może korzystać np. podczas dodawania do systemu nowych działań każdego typu. Po wskazaniu opcji Użyj szablonu dostępnego w części nagłówkowej zakładki Podstawowe każdego z działań, zostaną skopiowane ustawienia wybranego ze słownika szablonu, co może znacząco usprawnić dodawanie kolejnych działań. Szablony działań można również poprawiać, powielać i oczywiście usuwać.

Temat należy do Zbioru zagadnień e-Pomocy istotnych przy konfigurowaniu i rozpoczęciu pracy z Gestorem GT.