Gestor GT – Podstawowe zagadnienia związane z kalendarzem

Moduł Kalendarz w programie Gestor GT jest graficznym przedstawieniem danych zawartych w module Działania. Mogą w nim być także widoczne szanse sprzedaży. Użytkownik zalogowany domyślnie widzi w tym module tylko te działania, których jest opiekunem lub uczestnikiem. Aby przejść do kalendarza, należy skorzystać z listy skrótów lub listy modułów.

Użytkownik korzystający z kalendarza może prezentować dane w nim zawarte w następujących widokach:

• Dzień,
• Tydzień roboczy,
• Tydzień kalendarzowy,
• Miesiąc.

Przydatna może okazać się opcja Idź do dzisiaj, która niezależnie od wybranego dnia przenosi użytkownika do dnia bieżącego.

Aby dodać dane do kalendarza, należy zaznaczyć dzień, w którym ma pojawić się informacja o działaniu i kliknąć opcję Dodaj (dostępną nad tabelą lub pod Prawym Przyciskiem Myszy) i wybrać rodzaj działania. Do kalendarza dodać można:

• Zadanie,
• Spotkanie,
• Telefon,
• Notatkę,
• Rozmowę internetową,
• List,
• Fax,
• Szansę sprzedaży.
  

Dane do kalendarza można dodawać również z poziomu modułów Działania i Szanse sprzedaży. To czy wydarzenie pojawi się w kalendarzu czy nie, zależne jest od opcji Pokazuj w kalendarzu widocznej podczas dodawania Działania. Tylko zaznaczenie jej spowoduje umieszczenie działania w kalendarzu. Dodatkowo można zdefiniować kolor, którym wyróżniać się ma dane wydarzenie. 

Temat należy do Zbioru zagadnień e-Pomocy istotnych przy konfigurowaniu i rozpoczęciu pracy z Gestorem GT.