e-Pomoc techniczna

Subiekt 123 – Jak dodać klienta?

Ostatnia modyfikacja: 19.04.2023

Kategoria: Klienci

Program Subiekt 123 umożliwia prowadzenie kartoteki Klientów. W celu dodania nowego kontrahenta należy:

1. Przejść do modułu Klienci i kliknąć „+”.

2. Ustalić, czy dodawany Klient jest firmą, czy osobą. W każdej chwili zmienić typ dodawanego klienta bez utraty wprowadzonych danych.

3. Uzupełnić identyfikator podatkowy:

NIP – dla klienta typu firma
PESEL – dla klienta typu osoba.

Dla klientów typu firma można pobrać dane bezpośrednio z bazy GUS. W tym celu po wprowadzeniu identyfikatora podatkowego kliknąć Pobierz z GUS.

W przypadku ręcznego wpisywania należy uzupełnić dane podstawowe:

Nazwa (pole wymagane) – dla klienta typu firma
Imię i nazwisko (pole wymagane) – dla klienta typu osoba
Email – adres, który będzie podpowiadany przy wysyłce dokumentu do klienta
Dane adresowe.

4. W sekcji Inny nabywca istnieje możliwość wskazania innego nabywcy będącego właściwą nadrzędną Jednostką Samorządu Terytorialnego dla klienta wybranego na dokumencie sprzedaży.

5. W sekcji Handel można uzupełnić:

Klient powiązany – zaznaczenie spowoduje, że dokumenty sprzedaży wystawiane na kontrahenta będą oznaczane znacznikiem TP,
Domyślną formę płatności – forma płatności będzie ustawiana na dokumentach wystawianych dla tego klienta,
Domyślny termin płatności – liczba dni płatności będzie ustawiana na wystawianych dokumentach,
Domyślny rabat.

6. W sekcji Rachunki bankowe znajdują się rachunki klienta, aby dodać kolejny rachunek bankowy, należy kliknąć „+”, przy polu dodaj nowy rachunek bankowy. Checkbox w kolumnie "D" oznacza, który rachunek kontrahenta jest domyślny. Dodatkowo system jest w stanie pobrać lub sprawdzić rachunek bankowy w wykazie podatników VAT. W tym celu należy kliknąć przycisk Sprawdź/Pobierz z wykazu podatników VAT.